第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                     声明   刊行东说念主将实时、公道地履行信息泄漏义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高等管束东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集说明书信息泄漏的真实、准确、竣工，不存在失误记录、误导性述说或要紧 遗漏。   主承销商已对召募说明书过火摘抄进行了核查，证实不存在失误记录、误 导性述说和要紧遗漏，并对其真实性、准确性和竣工性承担相应的法律包袱。   刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的 示知》第三条第二款规则的行动。   在本期债券刊行才能，刊行东说念主不径直或者障碍认购我方刊行的债券。债券 刊行的利率或者价钱应当以询价方式笃定，刊行东说念主过火控股股东、践诺抑制东说念主、 董事、监事、高等管束东说念主员和承销机构不垄断刊行订价、暗箱操作，不以代持、 信赖等方式谋取不方正利益或向其他相关利益主体运输利益，不径直或通过其 他利益相关宗旨参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换 的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，乌有施其他违背公道竞争、 闭塞阛阓步骤等行动。刊行东说念主的控股股东、践诺抑制东说念主不组织、指使刊行东说念主实 施上述行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高等管束东说念主员、持股比例超过 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遣散公告中就相关认购情况进行泄漏。   中国证券监督管束委员会、深圳证券走动所对债券刊行的注册或审核，不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当正经阅读本召募说明书全文及相关的信 息泄漏文献，对信息泄漏的真实性、准确性和竣工性进行寂静分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权力义务的商定，包 括债券受托管束条约、债券持有东说念主会议公法及债券召募说明书中其他相关刊行                                                — 1 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 东说念主、债券持有东说念主、债券受托管束东说念主等主体权力义务的相关商定。  刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，继承投资者监督。                                                — 2 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                   要紧事项教导   请投资者眷注以下要紧事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险身分”等有 关章节。   一、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 155.31 亿元（2024 年 3 月 31 日兼并财务报表中的系数者权益共计），兼并口径资产欠债率为 57.71%， 母公司口径资产欠债率为 57.01%。   刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利润为 4.92 亿元（2021 年度、   二、评级情况   根据大公国际资信评估有限公司于 2024 年 7 月 18 日出具的《第一创业证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）信用评 级阐明》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为稳固。   在本期债券存续期内，大公国际资信评估有限公司将不竭眷注刊行东说念主外部 经营环境的变化、影响其经营或财务状态的要紧事项以及发借主体履行债务的 情况等情况，对本期债券开展依期和不依期追踪评级。依期追踪评级每年一次， 在发生影响评级阐明论断的要紧事项时，大公国际资信评估有限公司将启动本 期债券不依期追踪评级程序，刊行东说念主应当根据要求提供相应长途。大公国际资 信评估有限公司的追踪评级阐明和评级遣散将按摄影关规则进行泄漏。   三、增信安排   本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、行 业及阛阓等不可控身分的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款开头中赢得迷漫 资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额偿付本 期债券的本息，债券持有东说念主亦无法通过保证东说念主或担保物受偿本期债券本息，从                                                 — 3 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 而对债券持有东说念主的利益形成不利影响。    四、刊行东说念主收入和利润波动    报 告 期 内 ， 本 公 司 合 并 口 径 营 业 总 收 入 分 别 为 325,471.69 万 元 、 净利润折柳为 74,531.01 万元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元。总体来说，刊行东说念主各项业务收入波动与证券阛阓周期性变化以及本身收 入结构关系密切。我国证券公司的盈利状态与证券阛阓行情走势相关性较强， 如果证券阛阓行情走弱，证券公司的证券经纪、投资银行、自营与走动和资产 管束等主要业务的经营难度将会增大，盈利水平可能受到较大影响。而我国证 券阛阓行情又受到国民经济发展状态、宏不雅经济政策、财政政策、货币政策、 行业发展状态以及国际证券阛阓行情等诸多身分影响，存在一定的周期性。因 此，公司存在因证券阛阓周期性变化而导致收入和利润不稳固的风险。    五、刊行东说念主经营行为现款流量波动    阐明期内，公司兼并口径公司经营行为产生的现款流量净额为 123,052.07 万元、-229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元。2021 年，公司 经营行为现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系本期走动性金融资产、拆 入资金、代理买卖证券、回购业务资金等变动的详尽影响。2022 年，公司经营 行为现款流量净流出 229,719.68 万元，主要系本期走动性金融资产、代理买 卖证券款、回购业务资金、融出资金等变动的详尽影响。2023 年度，公司经营 行为现款流量净流入 362,321.66 万元，主要系本期走动性金融器具、拆入资 金、回购业务资金、融出资金等变动的详尽影响；2024 年 1-3 月，公司经营活 动现款流量净流出 16,803.10 万元，主要系本期走动性金融器具、拆入资金、 回购业务资金、融出资金等变动的详尽影响。公司存在经营行为现款流量波动 的风险。    六、资产公允价值变动风险    阐明期内，公司兼并口径公允价值变动收益折柳为-15,846.86 万元、 -29,194.36 万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重折柳                                                               — 4 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 为-4.87%、-11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价 值变动收益为负，主若是因为受到老本阛阓行情身分等影响，公司的走动性金 融资产形成公允价值变动损失。2023 年度及 2024 年 1-3 月，公允价值变动收 益为 18,678.45 万元和 5,132.25 万元。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司兼并口径 金融投资（包括走动性金融资产、其他债权投资和其他权益器具投资）折柳为 万元占资产总额的比重折柳为 39.52%、46.56%、47.04%和 44.79%。阐明期 内，公司金融投资的投资范畴变动对公司损益和净资产均有较大影响，影响的 管帐科目主要包括投资收益、公允价值变动收益和其他详尽收益。若改日上述 资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总额、净资产及盈利才能产生较 大影响。    七、刊行东说念主所在行业风险事项    本公司所处的证券行业属于受到高度监管的行业，证券公司各项业务的经 营与开展均触及国度多方面的法律、法例及表浪漫文献的监管。如果国度对于 证券行业的相关法律、法例和监管政策发生变化，可能会引起证券行业经营模 式和竞争方式的变化，进而对本公司的各项业务产生较大影响。    八、债券持有东说念主会议的效力与敛迹力    债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议公法》审议通过的决议，对于系数 债券持有东说念主（包括系数出席会议、未出席会议、反对决议或毁掉投票权的债券 持有东说念主，以及在相关决议通事后受让本期债券的持有东说念主）均有同等敛迹力。债 券持有东说念主认购、购买或通过其他正当方式取得本期债券均视为同意并继承公司 为本期债券制定的《债券持有东说念主会议公法》并受之敛迹。    九、利率风险    受国民经济总体运事迹况、国度财政和货币政策以及国际经济环境变化的 影响，债券阛阓利率存在波动的可能性。因本期债券取舍固定利率的体式且期 限较长，对阛阓利率敏锐度较高，债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓                                                                 — 5 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具 有一定的不笃定性。   十、投资者恰当性条件   根据《证券法》等相关规则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者 刊行，经常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者恰当性管束，仅专科投资者中的机构投资者参与走动， 经常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的走动行动无效。   十一、上市情况   本次刊行遣散后，公司将尽快向深圳证券走动所冷落对于本期债券上市交 易的请求。本期债券稳健深圳证券走动所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财 务状态、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券上市请求能够赢得深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证 券走动所除外的其他走动场面上市走动。   十二、本期债券满足通用质押式回购条件   本公司的主体信用等第为 AAA 级，本期债券的信用等第为 AAA 级，评级 瞻望为稳固，本期债券稳健进行通用质押式回购走动的基本条件，质押式回购 安排及具体折算率等事宜将按登记机构的相关规则执行。   十三、本期债券改名事项   按照定名公法，本期债券称号拟使用“第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）”。本期债券称号变更不改变 原缔结的与本次债券相关文献的法律效力，原签署的法律文献对改名后的本期 债券连接具有法律效力，前述法律文献包括但不限于：《第一创业证券股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券债券持有东说念主会议公法》《第 一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券受托管束                                                — 6 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 条约》等。   十四、董事发生变动  公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届 董事会非寂静董事、寂静董事，刊行东说念主第四届董事会董事臧莹女士、寂静董事 罗飞先生、寂静董事彭沛然先生、寂静董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任 后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务，本次董事变动为公司正常换届 选举，对公司日常管束、出产经营及偿债才能无要紧不利影响。                                                — 7 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                                                                                         — 8 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                                                                                   — 9 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                                                                                 — 10 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 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债券持有东说念主          指   通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券之投资者 《债券持有东说念主会议规          《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒                指 则》                 行公司债券债券持有东说念主会议公法》                    《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒 《债券受托管束条约》     指                    行公司债券受托管束条约》                    评级机构为本期债券出具的《第一创业证券股份有限公司 2024 评级阐明           指                    年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）信用评级阐明》 中国证监会          指   中国证券监督管束委员会 深交所            指   深圳证券走动所                    中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适用法律法例 债券登记机构         指                    规则的任何其他本期债券的登记机构 基金业协会          指   中国证券投资基金业协会 一创投行/主承销商      指   第一创业证券承销保荐有限包袱公司，系刊行东说念主全资子公司， 东北证券/受托管束东说念主     指   本期债券主承销商                    东北证券股份有限公司 大公国际/评级机构      指   大公国际资信评估有限公司，系本期债券评级机构 佛山证券           指   佛山证券有限包袱公司 一创投资           指   第一创业投资管束有限公司，系刊行东说念主全资子公司 一创期货           指   第一创业期货有限包袱公司，系刊行东说念主全资子公司 翻新老本           指   深圳第一创业翻新老本管束有限公司，系刊行东说念主全资子公司 创金合信           指   创金合信基金管束有限公司，系刊行东说念主控股子公司 银华基金          指    银华基金管束股份有限公司，系刊行东说念主参股公司                    北京国有老本运营管束有限公司，系持有刊行东说念主 5%以上股份的 北京国管          指                    股东                    北京都门创业集团有限公司，系原持有刊行东说念主 5%以上股份的股 独创集团          指                    东 华熙昕宇          指    华熙昕宇投资有限公司，系原持有刊行东说念主 5%以上股份的股东                                                    — 13 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 《公司法》           指    《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指    《中华东说念主民共和国证券法》 《公司轨则》          指    现行的《第一创业证券股份有限公司轨则》 可转债              指   在一定条件下不错被转化成公司股票的债券                      证券公司从客户走动结算资金、自营证券业务的自有资金中缴 结算备付金            指   存于中国证券登记结算有限包袱公司的结算备付金，专用于证                      券走动成交后的算帐，具有决算践约担保作用                      向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖 融资融券             指                      出，并收取担保物的经营行为                      证券金融公司将自有或者照章筹集的资金和证券出借给证券 转融通              指                      公司，以供其办理融资融券业务的经营行为                      “股票指数期货”的简称，是一种以股票价钱指数当作标的物 股指期货             指                      的金融期货合约                      证券公司利用本身的专科上风寻找并发现优质投资格式或公 径直投资             指   司，以自有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目                      的的业务                      在证券走动所或寰球银行间同行阛阓以合同或条约方式，按一 买入返售             指   定的价钱买入证券等金融资产，到期日再按合同或条约规则的                      价钱返售该金融资产，以获取买入价与返售价差价收入                      在证券走动所或寰球银行间同行阛阓以合同或条约方式，按一 卖出回购             指   定的价钱卖出证券等金融资产，到期日再按合同或条约规则的                      价钱回购该金融资产，以获取一定时期内资金的使用权                      稳健条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符 股票质押式回购          指   合条件的资金融出方融入资金，并商定在改日返还资金及支付                      利息、吊销质押的走动 IPO              指   “Initial Public Offering”的缩写，即初次公开荒行股票 ABS              指   “Asset-Backed Securities”的缩写，即资产提拔证券                      “Introducing Broker”的缩写，即证券公司继承期货公司录用， 期货 IB 业务         指   为期货公司先容客户参与期货走动并收取一定佣金的业务模                      式，也称期货中间先容业务或 IB 业务                      “Prime Brokerage”的缩写，即主经纪营业务，是指向私募 PB 业务            指   基金等机构投资者提供包括居品想象、销售蔓延、投资走动、                      托管、估值算帐、融资融券、养殖品想象与执行等一揽子详尽 阐明期/最近三年及一           性金融服务的总称                  指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 期       本召募说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据召募说明书中  所列示的相关单项数据计较得出的遣散略有不同。                                                               — 14 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                   第一节 刊行概况    一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 司刊行债务融资器具一般性授权的议案》，并提交公司 2020 年度股东大会审议。 根据该议案，公司债务融资器具范畴共计不超过最近一期末公司经审计净资产额 的 300%（以刊行后待偿还余额计较），债务融资器具品种包括但不限于公司债 券、次级债券、次级债务、收益笔据、证券公司短期公司债券、证券公司短期融 资券及监管机构许可的其他债务融资品种。2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度 股东大会审议通过了上述第三届董事会第二十次会议提交的议案，股东大会决议 有用期为 3 年，从 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。如果董事会及/或 其授权主体已于授权有用期内决定相关债务融资器具的刊行或部分刊行，且公司 亦在授权有用期内取得监管部门的刊行批准、许可、备案或登记的（如适用）， 则公司可在该等批准、许可、备案或登记证实的有用期内完成相关债务融资器具 的刊行或相关部分刊行。    公司总裁在上述议案的授权下，签署了《对于第一创业证券股份有限公司 行的相关事宜。    本公司于 2023 年 8 月 23 日赢得中国证券监督管束委员会（证监许可【2023】 债券（自同意注册之日起 24 个月内有用，在注册有用期内不错分期刊行公司债 券）。公司将详尽阛阓等各方面情况笃定债券的刊行时辰、刊行范畴过火他具体 刊行条件。    （二）本期债券的主要条件    刊行主体：第一创业证券股份有限公司。    债券称号：第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公                                                    — 15 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 司债券（第二期）。   债券简称：本期债券品种一简称为“24 一创 02”， 本期债券品种二简称 为“24 一创 03”。   刊行范畴：本期债券品种一、品种二总共刊行范畴不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本期债券两个品种树立品种间回拨取舍权，回拨比例不受限定。   债券期限：本期债券分为 2 个品种，本期债券品种一为 5 年期固定利率债 券，品种二为 3 年期固定利率债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信要领：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行遣散后，债券认购东说念主可按摄影关主管机 构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火笃定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记遣散，由公司与簿记管束东说念主按摄影关规则，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券采选网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例阻截购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。   配售公法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 6 日。                                                 — 16 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规则执行。   付息方式：本期债券每年付息一次。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 6 日； 品种二的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 6 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个走动日，顺脱时间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2029 年 8 月 6 日；品种二的兑付日为 顺脱时间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关规则统计债券持有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的相关规则办理。   偿付法则：本期债券在歇业算帐时的清偿法则等同于刊行东说念主经常债务。   信用评级机构及信用评级遣散：经大公国际资信评估有限公司详尽评定，公 司的主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，评级瞻望为稳固。在本 期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。   拟上市走动场面：深圳证券走动所   召募资金用途：本期债券的召募资金将用于偿还有息债务及补充流动资金。   召募资金专项账户：本公司已根据《公司债券刊行与走动管束办法》《债券 受托管束条约》《公司债券受托管束东说念主执业行动准则》等相关规则，于招商银行 股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，户名：第一创业证券股份有限公 司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。                                                 — 17 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   主承销商、簿记管束东说念主：第一创业证券承销保荐有限包袱公司   债券受托管束东说念主：东北证券股份有限公司   通用质押式回购安排：本公司的主体信用等第为 AAA 级，本期债券的信用 等第为 AAA 级，评级瞻望为稳固，本期债券稳健通用质押式回购走动的基本条 件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规则执行。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 2 日。   刊行首日：2024 年 8 月 6 日。   斟酌刊行期限：2024 年 8 月 6 日，共 1 个走动日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 6 日，共 1 个走动日。   本次刊行遣散后，本公司将尽快向深圳证券走动所冷落对于本期债券上市的 请求，具体上市时辰将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）继承本召募说明书对本期债券项下权力义务的系数规则并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东说念主依相关法律、法例的规则发生正当变更，在经相关 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息泄漏时，投资者同意并继承该等变更；   （三）本期债券刊行遣散后，刊行东说念主将请求本期债券在深圳证券走动所上市 走动，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并继承此安排。   （四）投资者应当在认购才能向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《对于 进一步表率债券刊行业务相关事项的示知》第八条第二款、第三款规则的行动。                                                 — 18 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 投资者参与本期债券投资，应当治服审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的 投资策略和风险管束轨制，有用防卫和抑制风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公道竞争、闭塞阛阓步骤等行动。投资者不 得通过协谋汇注资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销服务、融资参谋人、筹商服务等体式的用度。资管居品管束东说念主过火股东、结伴 东说念主、践诺抑制东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行动。                                                — 19 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                       第二节 召募资金运用   一、召募资金运用规划   （一）本期债券的召募资金范畴   经刊行东说念主 2020 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管束委员会注册 （证监许可【2023】1887 号），本期债券刊行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）， 取舍一期或多期方式刊行。   （二）本期债券召募资金使用规划   本期债券的召募资金金额为不超过东说念主民币 12 亿元（含 12 亿元），拟将不 低于 8 亿元用于偿还有息欠债，不超过 4 亿元用于补充流动资金。根据本期债 券刊行时辰和践诺刊行范畴、召募资金到账时辰、公司债务结构诊疗规划过火他 资金使用需求等情况，刊行东说念主改日可能在履行相关程序后诊疗用于偿还有息债务、 补充流动资金等的具体金额。   本期债券召募资金拟不低于 8 亿元用于偿还有息债务。本期公司债券召募资 金拟偿还存量债务情况包括但不限于以下明细，刊行东说念主将视具体情况变更偿还的 有息债务：                                                           拟使用         融资                                        到期债 债务东说念主            债券简称       债券起息日       债券到期日               召募资         类型                                        务本金                                                           金金额 第 一 创 业 证 券         同行拆借      -           -           -       3 亿元    3 亿元 股 份 有 限公司 第 一 创 业 证 券         公司债券   21 一创 01   2021-8-25   2024-8-25   10 亿元   5 亿元 股 份 有 限公司   因本期债券的刊行时辰及践诺刊行范畴尚有一定不笃定性，刊行东说念主将详尽考 虑本期债券刊行时辰及践诺刊行范畴、召募资金的到账情况、相关债务本息偿付 要求、公司债务结构诊疗规划等身分，本着有益于优化公司债务结构和知人善任财务                                                              — 20 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 用度的原则，改日可能在履行相关程序后诊疗偿还有息欠债/存量公司债券的具 体明细，并实时进行信息泄漏。   在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债规划的前提下，将闲置的债 券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。   本期债券召募资金不超过 4 亿元用于补没收司日常出产经营所需流动资金， 且无谓于新股配售、申购，或用于股票过火养殖品种、可转化公司债券等的走动 过火他非出产性开销。充足的资金供应是公司进一步扩伟业务范畴、升迁运营效 率的必要条件。跟着刊行东说念主业务范围和经营范畴的束缚扩大，公司对营运资金的 总体需求冉冉增多，因此通过刊行本期债券，召募资金补充流动资金将对公司正 常发展提供有劲保险。补充流动资金的召募资金投向包括但不限于：公司固定收 益类、各类老本中介型业务（融资融券业务、股票质押式回购业务等）、稳健监 管机构规则的各类翻新式业务过火他与公司主营业务相关的用途。   根据公司财务状态和资金使用需求，公司改日可能诊疗部分流动资金用于偿 还有息债务。   （三）召募资金的现款管束   在不影响召募资金使用规划正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管束，投资于安全性高、流 动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、走动所债券逆回购等。   （四）召募资金使用规划诊疗的授权、决策和风险抑制要领   刊行东说念主将召募资金用途诊疗为偿还有息债务及补充流动资金之外的其他用 途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行信息泄漏。   （五）本期债券召募资金专项账户管束安排   公司拟开设召募资金专户当作本次召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管束轨制的莳植、 债券受托管束东说念主根据《债券受托管束条约》等的商定对召募资金的监管进行不竭                                                — 21 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 的监督等要领。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的管束，提高其使用效率和效益，根 据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与走动 管束办法》等相关法律法例的规则，公司制定了召募资金管束轨制。公司将按照 刊行请求文献中承诺的召募资金用途规划使用召募资金。   根据《债券受托管束条约》，受托管束东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务状态的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）相关财务数据模拟诊疗的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不辩论融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的相关用度，本期债券 召募资金净额为 12 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 12 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 8 亿元全部用于偿还有息债务，4 亿 元用于补充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本次刊行对刊行东说念主兼并报表财务结构的影响如下表：                                            单元：万元                                                 — 22 —         第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   格式         2024 年 3 月 31 日     本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额 流动资产              2,931,193.60       2,971,193.60      40,000.00 非流动资产             1,549,248.78       1,549,248.78              - 资产共计              4,480,442.38       4,520,442.38      40,000.00 流动欠债              1,606,441.30       1,526,441.30     -80,000.00 非流动欠债             1,320,947.89       1,440,947.89     120,000.00 欠债共计              2,927,389.20       2,967,389.20      40,000.00 资产欠债率                  57.71%             58.17%          0.46% 流动比率                  182.47%            194.65%         12.18%        以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述   召募资金运用规划予以执行后，刊行东说念主兼并财务报表的流动比率将从 1.82 上涨   至 1.95。本期债券召募资金的运用，将使刊行东说念主的营运资金得到充实，公司的   流动比率将有所提高，流动资产对于流动欠债的秘密才能将得到升迁，短期偿债   才能进一步增强。        综上，本次召募资金使用规划有助于刊行东说念主恰当利用耐久较低成本的债券资   金优化债务结构，简约财务成本，进一步提高公司的举座业务经营才能。        二、上次公司债券召募资金使用情况        上次公司债券召募资金与召募说明书泄漏的用途一致，具体使用情况如下：        公司于 2023 年 8 月 23 日赢得中国证券监督管束委员会（证监许可【2023】                                                               — 23 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 券。自注册之日起 24 个月内分期刊行。   刊行东说念主于 2024 年 1 月 18 日完成刊行第一创业证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开荒行公司债券(第一期)，起息日为 2024 年 1 月 18 日，刊行 范畴 10 亿元，截止本召募说明书签署日，上述公司债券召募资金已使用收场， 其中 6 亿元用于偿还同行拆借，剩余用于补充流动资金，与该期债券召募说明书 的商定一致。   三、本次公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补耗损和非出产性开销。本期债券不触及新增地方政府债务，本次公司债 券召募资金不径直或障碍用于房地产业务，无谓于新股配售、申购，或用于股票 过火养殖品种、可转化公司债券等的走动过火他非出产性开销。刊行东说念主承诺，如 在存续时间变更召募资金用途，将履行相关程序并实时泄漏相关信息。                                                 — 24 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                     第三节 刊行东说念主基本情况      一、刊行东说念主概况   公司称号：第一创业证券股份有限公司   股票代码：002797.SZ   法定代表东说念主：吴礼顺   注册老本：4,202,400,000 元   实缴老本：4,202,400,000 元   莳植日历：1998 年 1 月 12 日   联合社会信用代码：91440300707743879G   住所：广东省深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼   邮政编码：518048   辩论电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   办公地址：广东省深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 9、16-20 楼   信息泄漏事务负责东说念主：屈婳   信息泄漏事务负责东说念主辩论方式：0755-23838868   所属行业：金融业   经营范围：证券经纪；证券投资筹商；与证券走动、证券投资行为相关的财 务参谋人；证券（不含股票、中小企业私募债券除外的公司债券）承销；证券自营； 证券资产管束；融资融券；证券投资基金代销；代销金融居品；证券投资基金托 管。   网址：http://www.firstcapital.com.cn                                                   — 25 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄    二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革信息    本公司由一创有限举座变更莳植，一创有限的前身为佛山证券公司。 [1992]608号），同意成立佛山证券公司。1993年4月，佛山证券公司领取了核 发的《企业法东说念主营业执照》，注册资金为1,000.00万元。 制并增资扩股，同期改名为“佛山证券有限包袱公司”。1998年1月，佛山证券领 取了核发的《企业法东说念主营业执照》，注册老本增至8,000.00万元。 元增至747,271,098.44元，同期改名为“第一创业证券有限包袱公司”。2002年7 月，一创有限领取了核发的《企业法东说念主营业执照》。 发的《企业法东说念主营业执照》。 为19.7亿元。2012年3月，本公司领取了核发的《企业法东说念主营业执照》。 票代码：002797。初次公开荒行完成后，公司注册老本由19.7亿元增至21.89亿 元。2016年8月，本公司领取了核发的《营业执照》。 股本为基数，以老本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，公司股 本由 21.89 亿股增多至 35.024 亿股。2017 年 7 月，公司取得了深圳市阛阓监督                                                         — 26 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄    管束局核发的《变更（备案）示知书》，公司注册老本变更为 35.024 亿元。    份已于 2020 年 7 月 22 日在深圳证券走动所完成新股上市，公司注册老本变更    为 42.024 亿元。2020 年 9 月，公司完成注册老本工商登记变更手续。        （二）要紧资产重组        阐明期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产本色变更的要紧资    产购买、出售、置换情形。        三、刊行东说念主股权结构        （一）股权结构        截止阐明期末，刊行东说念主前十名股东持股情况如下：                                                              单元：股                                                    质押情况                              持股比例        阐明期末持有        股东称号          股东性质                               （%）        的经常股数目 股份状态   数目 北京国有老本运营管束有限公司     国有法东说念主          11.06    464,686,400 北京京国瑞国企改动发展基金（有                    其他             4.99    210,119,900 限结伴） 北京首农食物集团有限公司       国有法东说念主           4.99    210,119,900 华熙昕宇投资有限公司         境内非国有法东说念主        4.83    203,057,066   质押      61,960,000 浙江航民实业集团有限公司       境内非国有法东说念主        2.70    113,586,269 中国确立银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司走动型开放式指 其他                1.69     71,037,924 数证券投资基金 北京都门创业集团有限公司       国有法东说念主           1.67     70,000,000 西藏乾宁创业投资有限公司       境内非国有法东说念主        1.39     58,337,938   冻结      58,337,938 香港中央结算有限公司         境外法东说念主           1.39     58,270,139                                                                  — 27 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 中国确立银行股份有限公司－华宝 中证全指证券公司走动型开放式指 其他                1.12   47,163,117 数证券投资基金       独创集团与北京国管于 2022 年 9 月签署《对于第一创业证券股份有限公司    之股份转让条约》，独创集团以非公开条约转让的方式向北京国管转让其持有公    司的无穷售通顺股 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%）。2023 年 4 月，    公司收到中国证监会出具的《对于核准第一创业证券股份有限公司变更主要股东    的批复》（证监许可〔2023〕807 号），核准北京国管成为公司主要股东，对    北京国管照章受让公司 464,686,400 股股份                             （占公司股份总额 11.06%）无异议。    该股权转让已于 2023 年 5 月 30 日完成股份登记过户，本次股份转让完成后，    北京国管持有公司 464,686,400 股（占公司股份总额 11.06%），独创集团持有    公司 70,000,000 股（占公司股份总额 1.67%）。本次变更主要股东不会导致公    司无控股股东、无践诺抑制东说念主的情况发生变化。       （二）公司践诺抑制东说念主的认定       本公司股权结构较为漫步，无任何股东单独持股比例高于 20%。截止 2024    年 3 月 31 日，持股 5%以上的股东及持股比例为：北京国管持股 11.06%。       根据刊行东说念主的股权结构、董事会决策机制及董事会成员组成特色，公司的重    大决策由董事会或股东大会根据《公司轨则》的规则审议决定，无任何单唯一方    能够决定或本色抑制，因此公司无控股股东、无践诺抑制东说念主。       （三）公司持股 5%以上股东北京国管的简要情况       北京国管成立于 2008 年 12 月 30 日，现持有北京市工商行政管束局核发的    《企业法东说念主营业执照》（联合社会信用代码为 91110000683551038C），注册    老本 5,000,000.00 万元，法定代表东说念主为吴礼顺，公司类型为有限包袱公司（国    有独资），住所为北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号。经营范围为：    国有老本运营管束；投资及投资管束；资产管束；组织公司资产重组、并购。                                     （“1、    未经相关部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展证券类居品和    金融养殖品走动行为；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企    业提供担保；5、不得向投资者承诺投老本金不受损失或者承诺最低收益”；企                                                        — 28 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 业照章自主取舍经营格式，开展经营行为；照章须经批准的格式，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营行为；不得从事本市产业政策阻截和限定类格式的经 营行为。）       北京市东说念主民政府国有资产监督管束委员会持有北京国管 100%股权，为北京 国管的控股股东与践诺抑制东说念主。       截止本召募说明书签署日，北京国管未将刊行东说念主的股权进行质押，也不存在 股权争议情况。       四、刊行东说念主权益投资情况       （一）刊行东说念主主要子公司情况                                             主要业   子公司称号                  注册地址                         注册老本         持股比例                                             务范围 第一创业投资管束有      深圳市福田区沙头街说念福华一起             私募股权基 限公司            115 号投行大厦 9 层                金管束                深圳市前海深港合作区前湾一起 1 深圳第一创业翻新资                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商        另类投资      300,000 万元     100% 本管束有限公司                务通知有限公司） 第一创业期货有限责      北京市西城区新街口北大街 3 号 6                                              期货      17,000 万元      100% 任公司            层 603、604 室 第一创业证券承销保      北京市西城区武定侯街 6 号稀奇中                                            投资银行      40,000 万元      100% 荐有限包袱公司        心 10 层                深圳市前海深港合作区前湾一起 1           公募基金及 创金合信基金管束有                号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商       私募资产管      26,096 万元     51.07% 限公司                务通知有限公司）                       理 深圳市第一创业债券      深圳市福田区福华一起 115 号投行                                            债券研究       100 万元        100% 研究院            大厦 20 楼       刊行东说念主主要子公司 2023 年度/末兼并口径主要财务数据如下：                                                                   单元：万元  公司称号       资产           欠债             系数者权益        收入            净利润 第一创业投资 管束有限公司                                                                            — 29 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 第一创业期货 有限包袱公司 第一创业证券 承销保荐有限    64,564.45    16,644.30    47,920.15   11,519.54   -5,804.87  包袱公司 深圳第一创业 翻新老本管束   115,250.96     7,550.77   107,700.19    2,670.66   -1,501.30  有限公司 创金合信基金 管束有限公司 深圳市第一创 业债券研究院   子公司第一创业投资管束有限公司 2023 年末总欠债较上年同期下跌 较 2022 年扭亏为盈，2023 年度净利润为 287.61 万元，2022 年度净利润为 -540.38 万元，主要系：（1）营业收入减少幅度低于营业开销减少幅度；（2） 递延所得税用度的大幅减少。   子公司第一创业期货有限包袱公司 2023 年度净利润为-415.01 万元，2022 年度净利润为-669.06 万元，主要系利息净收入有所增多，同期营业总开销略有 下跌详尽影响。   子公司第一创业证券承销保荐有限包袱公司 2023 年收入同比下跌 39.15%， 净利润由正转负，主要系承销及保荐业务净收入同比下跌的影响。   子公司深圳第一创业翻新老本管束有限公司 2023 年末总资产较上年末下跌 让，于年末不再纳入兼并范围内。2023 年度营业总收入增多 476.87%；2023 年度净利润为-1,501.30 万元，2022 年度为-3,286.57 万元，主要系公允价值变 动损失大幅减少。   子公司创金合信基金管束有限公司 2023 年度净利润同比下跌 32.48%，主 要系 2023 年度营业总收入和营业总开销均同比下跌，但营业总收入下跌的统统 值更大的详尽影响。   子公司深圳市第一创业债券研究院 2023 年末总欠债较上年末有所增多，主                                                                    — 30 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄    若是应交税费的影响；2023 年度营业总收入同比下跌 47.69%，主要系提供服    务收入下跌。      （二）刊行东说念主其他有要紧影响的参股公司、合营企业和联营企业情况      截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主要紧联营公司 1 家，为银华基金管束股份有限公司，    具体情况如下：                                                                    持 股 比     子公司称号          注册地址              主要业务范围             注册老本                                                                    例    银华基金管束股   深圳市福田区深南通衢                                      基金管束              22,220 万元    26.10%    份有限公司     6008 号特区报业大厦 19 层      刊行东说念主其他有要紧影响的联营企业 2023 年度/末主要财务数据如下：                                                                    单元：万元    公司称号           资产           欠债         系数者权益            收入           净利润 银华基金管束股份有限公司    648,344.61   242,801.49   405,543.12     320,718.34     63,631.65      联营企业银华基金管束股份有限公司 2023 年度/末主要财务数据未发生重    大变动。      五、刊行东说念主的治理结构及寂静性      （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构树立和运行情况      公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公    司治理准则》及《深圳证券走动所股票上市公法》、《深圳证券走动所上市公司    自律监管指引第1号——主板上市公司表率运作》等相关法律法例、表浪漫文献    的规则，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管束层组成的健全、阐明、    有用的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管束层之间    权责明确、运转表率、相互息争、制衡有用的公司治理机制。      公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保系数股东享有对等地位，并    充分支配权力。股东大会每年依期召开年度会议，审议董事会和监事会的职业报                                                                          — 31 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 告，决定公司的经营方针和发展规划，按照《公司轨则》的相关规则施展其职能。   公司董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。董事会由9名董事组成， 其中寂静董事3名。董事会下设策略与可不竭发展委员会、薪酬视察与提名委员 会、审计委员会、风险管束委员会共四个有意委员会，并下设董事会办公室负责 处理董事会日常事务。各有意委员会在要紧事项方面提供了专科看法，对提高董 事会的科学决策水平，升迁董事会的职业质料起到了要紧作用。寂静董事在董事 会中充分施展参与决策、监督制衡、专科筹商作用，积极珍视公司举座利益，保 护中小股东正当权益。   公司监事会是公司的里面监督机构，负责对董事、总裁过火他高等管束东说念主员 履行职责的正当合规性、公司财务和里面抑制进行监督及查验，向股东大会负责 并阐明职业。监事会由5名监事组成。   公司实行董事会雷同下的总裁负责制，公司总裁、副总裁、董事会通知、财 务总监、合规总监、首席风险官、首席信息官等为公司高等管束东说念主员，由董事会 聘用或解聘。公司高等管束东说念主员正经组织落实股东大会和董事会决议，在董事会 授权范围内从事公司经营管束职业，履行经营管束职责。   （二）刊行东说念主里面组织结构   公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管束条例》、《证 券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法例及《公司轨则》的规 定，建立了健全的法东说念主治理结构，树立了与公司业务经营相稳健的职能机构，制 定了一系列的轨制规则，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管束层寂静运 行、相互制衡的局势，确保了公司的表率运作。   截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主里面组织架构如下图所示：                                                — 32 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   （三）里面轨制   根据《公司法》、《证券法》、《管帐法》以及《企业管帐准则》等相关法 律法例及《公司轨则》要求，公司建立了包括《财务管束轨制》在内的较为完善 的财务管束轨制体系，通过实施涵盖资金管束、资产营运、用度管束、风险抑制、 信息泄漏等方面的一系列财务管束轨制，表率日常财务管束职业，赫然财务各岗 位职责。   公司制定了《合规管束办法》，明确了合规管束宗旨、理念与原则、合规管 理组织架构与职责单干、合规管束保险机制以及合规问责与合规管束有用性评估。 公司莳植法律合规部有用履行了各项合规管束职责：对公司里面规章轨制、要紧 决策、新业务和新址品、日常经营及业务事项、对外报送的要紧文献等进行了合 规审查；取舍现场和非现场相结合的合规查验方式，对公司总部、分支机构和子 公司开展了专项合规、反洗钱和恰当性相关查验，秘密子公司私募投资基金业务、 投资者恰当性管束、分支机构业务开展与经营管束、反洗钱等边界；束缚加强信 息阻拦墙确立，有用防卫利益冲突；积极开展反洗钱各项管束职业，切实防卫洗 钱风险；根据最新的法律法例、监管规则及要求，实时组织落实并向公司业务部 门进行新规传达和宣导；深远贯彻落实监管的各项要求，有用防卫公司合规风险； 积极进行合规宣导与培训，向全体职工、相关业务东说念主员传递最新的合规信息和合 规理念，营造邃密的合规文化环境。                                                — 33 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息泄漏管束办法》等法律法例 和准则，公司制定了《信息泄漏事务管束轨制》，明确规则了信息泄漏的基本原 则、内容和模范、历程、职责、档案管束、守密包袱及包袱致密等。公司严格按 照法律法例和准则的要求，通过稳健监管规则条件的信息泄漏媒体发布公告，作念 到了实时、公道地泄漏信息，确保已泄漏的信息真实、准确、竣工，简明阐明、 阳春白雪，不存在失误记录、误导性述说或者要紧遗漏。公司不竭完善信息泄漏 职业机制，优化信息泄漏管束历程，表率开展信息泄漏事务管束职业。   根据《证券法》、《深圳证券走动所股票上市公法》、《深圳证券走动所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司表率运作》等法律法例和准则，公 司制定了《关联走动管束办法》，明确规则了关联东说念主与关联走动界说、关联走动 的审议程序与信息泄漏、关联走动管束的职责单干等。   根据公司《关联走动管束办法》，公司进行关联走动，应当履行下列审议程 序和信息泄漏义务： 交总裁审批；但总裁与该走动事项相关联关系的，应当提交董事会审议； 会审议，并实时泄漏； 最近一期经审计净资产统统值超过 0.5%的关联走动，应当提交董事会审议，并 实时泄漏； 额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产统统值超过 5%的关联走动， 应当提交股东大会审议，并实时泄漏。   董事会审议关联走动事项时，董事应当对关联走动的必要性、公允性、真实 意图和对公司的影响作出明确判断，重点眷注关联走动的订价政策和订价依据。                                                 — 34 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   公司制定了《子公司管束办法》《全面稽核职业管束办法》，密切眷注控股 子公司的业务经营与里面抑制情况，依期汇注业务与财务数据，分析经营管束中 存在的问题；根据子公司特有的业务风险，通过正当方式督促其健全和完善相关 内控和风险管束轨制，制定有用的里面抑制要领，并照章监督控股子公司的各项 轨制及抑制要领的执行情况。   公司对外投资的里面抑制遵循稳健投资原则，合理配置公司资源，抑制投资 风险，戒备投资效益。为促进公司的表率运作和健康发展，躲闪经营风险，明确 公司要紧投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在《公司轨则》《股东大 会议事公法》《董事会议事公法》《对外投资管束轨制》中就公司对外投资事项 对股东大会、董事会、经营管束层的决定权限进行了明确规则。   （四）刊行东说念主的寂静性   公司自莳植以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法例和《公 司轨则》的规则，表率运作。公司与股东在资产、东说念主员、财务、机构、业务等方 面寂静，具有寂静竣工的业务体系及面向阛阓寂静经营的才能。   公司领有寂静的办公场面，具备与经营相关的业务体系及相关资产，不存在 依赖股东或其抑制的其他企业的资产进行经营的情况，亦不存在公司股东或其控 制的其他企业违法占用公司资产的情况。   公司建立了寂静竣工的职业用工、东说念主事管束、薪酬福利等轨制，莳植了有意 的东说念主力资源管束部门。公司董事、监事及高等管束东说念主员的选聘稳健《公司法》、 《证券法》等相关法律法例和准则以及《公司轨则》的规则，公司现任董事、监 事及高等管束东说念主员均稳健相应任职条件。公司高等管束东说念主员未在公司股东或其控 制的其他企业中担任职务，未在公司股东或其抑制的其他企业中领薪。公司的高 级管束东说念主员实行聘用制，全体职工实行职业合同制，公司领有寂静的职业用工权 利，公司的东说念主员寂静于股东过火抑制的企业，不存在受股东干与的情况。                                                — 35 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   公司严格按摄影关法律法例和准则，建立了完善的法东说念主治理结构，股东大会、 董事会、监事会、经营管束层及里面经营管束部门寂静运作，组织机构的树立和 运行稳健中国证监会的相关要求。公司领有寂静的办公机构、经营场面和办公系 统，自作派别地开展业务，与股东单元完全分开，不存在夹杂经营、合署办公的 情形，亦不存在股东径直搅扰公司经营行为的情形。   公司根据《企业管帐准则》、《金融企业财务公法》等法律法例和准则，建 立了寂静的财务管帐核算体系和财务管束轨制。公司莳植了寂静的财务部门，配 备了寂静的专职财务管帐东说念主员，负责管束公司及各分支机构财务职业，公司财务 负责东说念主和财务东说念主员均未在股东或其抑制的其他企业兼职。公司领有寂静的银行账 户，办理了寂静的税务登记，公司与股东不存在共用银行账户和夹杂征税的情况。 公司不存在为股东或其抑制的其他企业提供担保的情形。   公司依照中国证监会核准的经营范围照章自作派别地开展业务，具有寂静完 整的业务体系和自主经营才能，业务运营不受股东过火关联方干与或抑制，能够 寂静面向阛阓参与竞争，能寂静承担风险及包袱。公司不存在股东过火关联方违 反公司运作程序，搅扰公司里面管束和经营决策的行动。   六、现任董事、监事和高等管束东说念主员的基本情况   （一）基本情况   截止本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高等管束东说念主员基本情况 如下：   姓 名      性别       职 务          本届任职肇始时辰  吴礼顺        男       董事长            2024 年 6 月  青好意思平措       男      副董事长            2024 年 6 月                      董事            2024 年 6 月   王芳        女                      总裁            2024 年 6 月                                                 — 36 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   梁望南        男        董事             2024 年 6 月   葛长风        女        董事             2024 年 6 月   高天相        男        董事             2024 年 6 月   李旭冬        男       寂静董事            2024 年 6 月   刘晓华        女       寂静董事            2024 年 6 月   余剑峰        男       寂静董事            2024 年 6 月   张长宇        男      监事会主席            2024 年 6 月   王学锋        男        监事             2024 年 6 月   孙蕤         男      职工代表监事           2024 年 6 月   李劲         男      职工代表监事           2024 年 6 月   施维         女      职工代表监事           2024 年 6 月   马东军        男     副总裁、财务总监          2024 年 6 月   邱巍         男        副总裁            2024 年 6 月   卢国聪        男       合规总监            2024 年 6 月                     首席风险官            2024 年 6 月   王国峰        男                     首席信息官            2024 年 6 月   屈婳         女      董事会通知            2024 年 6 月   陈彬霞        女        副总裁            2024 年 6 月   注：公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会 非寂静董事、寂静董事和第五届监事会非职工代表监事；并于同日形成第五届职工代表大会 第四次会议决议，选举产生第五届监事会职工代表监事。   公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会 董事长、副董事长以及各有意委员会主任委员与委员，并聘用公司高等管束东说念主员。同日，公 司召开第五届监事会第一次会议，选举产生第五届监事会监事会主席。   上述树立稳健《公司法》等相关法律法例及公司轨则要求。   （二）现任董事、监事、高等管束东说念主员犯法违法和严重失信情况   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高等管束东说念主员不存在要紧违 法违法的情形和严重失信的情形。   七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业状态   当今，我国经济正处于转型阶段，我国证券行业在服求实体经济、已毕行业                                                   — 37 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 发展方面正面对新的机遇和挑战。在国内“深化改动、对外开放”的大基调下，中 国证监会成立了全面深化老本阛阓改动雷同小组，制订了老本阛阓改动总体有规划， 冷落了 12 个方面的重点改动任务，在顶层想象层面进行了充分的表面研究和经 验准备。一系列老本阛阓的基础轨制将加速完善，极大施展阛阓机制作用，推动 老本阛阓从量变到质变，使之确凿成为经济高质料发展的宏大“助推器”。老本市 场的要紧作用将会突显。   证券行业的发展呈现业务发展范畴化、经营业务多元化、互联网数字化及国 际化与全球化的趋势。   受到国度宏不雅政策的影响，为了升迁证券公司对风险的管控才能，2016 年 本和流动性为中枢目的的证券公司监督管束与风险抑制体系初步确立。部分证券 公司通过 IPO、定增等渠说念扩大公司的净老本范畴，已毕公司实力的增强。跟着 证券行业的发展，证券业务将渐渐向净老本范畴较大的优质证券公司汇注，已毕 证券业务范畴化发展。   在加速确立高质料投资银行，提拔优质券商翻新提质的导向之下，证券行业 延续监管政策歪斜、老本范畴互异化监管等影响，证券行业渐渐呈现分化的现象， 马太效应亦呈现加重的态势。大型券商铁汉恒强的特征更加彰着，在发展方进取， 渐渐向详尽型万能投行延迟，改日有望以搭建竣工的生态圈已毕详尽型投行之路， 中小券商在有限的资源下，需以其资源天资探索强化特色化，打造专科化的宏构 券商，争夺细分阛阓。证券行业现象分化，马太效应加重。   频年来，多档次老本阛阓确立不竭鼓励，证券业的改动、翻新和发展束缚深 化，证券公司的经营范围和业务空间冉冉拓展，业务发展呈现多元化的趋势。在 经营传统业务的基础上，证券公司冉冉开展融资融券业务、新三板作念市业务、私 募投资基金业务、并购融资业务等翻新业务，从而带动了证券行业转型及业务升 级，为老本阛阓的发展独创了新的局势。                                                — 38 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   金融科技兴起，助推券营业务升级。互联网金融的出现，改变了传统金融行 业的金融理念，行业佣金率的下跌促使经纪业务的转型，证券公司将已毕互异化 竞争：领有高净值客户资源的证券公司将收拢金钱管束业务；走寰球蹊径的证券 公司将转向互联网宗旨。云计较、大数据、东说念主工智能、区块链等新兴时期将成为 证券公司已毕业务转型、升迁获客才能和经营效率的要紧驱登程分。改日智能投 顾、智能风控的全面布局，将对券营业务进行重塑，助推业务转型升级。   东说念主民币国际化程度正在日益加速，东说念主民币在全球经济体系中的地位正在提高， 影响也在束缚扩大。跟着中国老本阛阓开放程度的加深，异邦投资者对中国老本 阛阓的风趣突飞猛进。同期，跟着业务熏陶的累积和发展，有实力的证券公司逐 步拓展国外阛阓，通过与国际投资银行合作、建立国外子公司等方式积极开展境 外 IPO、跨境兼并收购等格式。此外，投资多元化将推动跨境资产管束的高速发 展。境表里客户需求的增多将径直推动我国证券行业国际化发展的程度。2014 年“沪港通”及 2016 年“深港通”的出现与启动，为境外投资者在 QFII 与 RQFII 之 外提供了更加纯确实取舍，沪深港三地联动机制的加深与跨境业务的发展。2018 年，中国证监会颁布了《对于上海证券走动所与伦敦证券走动所互联互通存托凭 证业务的监管规则（试行）》，2019 年 6 月 17 日沪伦通正经通航，通过存托 笔据与基础证券之间的跨境转化机制安排，已毕两地阛阓的互联互通。2019 年， 国务院金融稳固发展委员会通知了 11 条金融业对外开放的政策，中国证监会主 席易会满冷落中国证监会将陆续推出 9 项开放举措，中好意思达成的第一阶段经贸协 议中摈斥金融贸易壁垒，从及格境外机构投资者投资 A 股额度到外资券商持股 比例均取消限定等方面取得了要紧突破。跟着证券业对外开放政策的冉冉落地， 外资券商的介入或将加重行业竞争，但亦将倒逼券商盈利模式转变，加速国内券 商向当代化投行转型。   （二）公司所处行业地位   公司对峙“成为有固定收益特色的、以资产管束业务为中枢的证券公司”的战 略宗旨，积极主办老本阛阓全面深化改动的历史机遇，锐意逾越，在特色化和差                                                 — 39 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 异化发展上作念好布局和资源配套，不竭升迁中枢竞争力。公司耐久秉持“以客户 为中心”的经营理念，束缚探求深度领会客户，精确服务客户，以成就客户为使 命，雕琢前行。公司以客户为中心诊疗组织架构和业务历程，深远打造投研才能， 确立销售才能，升迁组织效率和协同效力，确立协同文化，开展详尽金融新业务 模式探索；不竭聚焦京津冀、粤港澳大湾区及长三角区域，积极拥抱新兴产业， 深耕上风业务，布局金融科技；优化东说念主才结构，不竭加大东说念主才梯队确立和专科能 力培养的插手，戮力于为客户提供专科、高效的详尽金融服务。   公司以“成就企业家和投资者的逸想”为责任，以“追求可不竭发展，作念受 东说念主尊敬的一流投资银行”为愿景；连接对峙“成为有固定收益特色的、以资产管 理业务为中枢的证券公司”的策略宗旨，保持策略定力、久久为功；积极主办资 本阛阓全面深化改动的历史机遇，锐意逾越、踔厉粗野，在特色化和互异化发展 上重点部署，不竭升迁中枢竞争力。   公司耐久秉持“以客户为中心”的经营理念，束缚探求深度领会客户，精确 服务客户，以成就客户为责任，雕琢前行。公司打造“一个一创”客户管束与协 同服务体系，探索建立策略客户服务体系，诊疗组织架构和业务历程，夯实投研 才能，强化链接投资者和产业客户的服务才能，动态优化协同和交叉销售机制， 培育协同文化，升迁组织效率和协同遵守，开展详尽金融新业务模式探索；聚焦 服务国度策略，围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角等重点区域，加大东说念主员、资 源插手，升迁服务水平；紧抓北交所策略机遇期，进一步强化北交所业务布局， 打造新的竞争上风；布局金融科技，已毕经营管束全面数字化转型；优化东说念主才结 构，不竭加大东说念主才梯队确立和专科才能培养，戮力于为客户提供专科、精确、高 效的详尽金融服务。   公司股权结构较为多元。截止阐明期末，公司持股比例排名前五的股东为北 京国管、北京京国瑞国企改动发展基金（有限结伴）、北京首农食物集团有限公 司、华熙昕宇和浙江航民实业集团有限公司，企业性质涵盖国有、民营和集体所 有制。多元的股权结构使公司具有夹杂系数制企业的上风，为公司形成有用制衡                                                — 40 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 的法东说念主治理结构和纯确实阛阓化经营机制提供了坚实保险，有益于公司不竭健康 发展。   公司股权结构进一步夯实。阐明期内，北京国管成为公司第一大股东，进一 步增强了公司的股东布景，稳重了健康、稳固的股权结构，为公司已毕高质料发 展奠定了踏实的基石。北京国管将通过强化股东赋能与策略协同，全力提拔公司 发展，促进公司价值升迁。   公司以党建为引颈、文化传承为根基，厚植“合规、诚信、专科、稳健”的 行业文化理念，束缚增强企业凝华力。公司贯彻落实党中央及上司党委各项要紧 部署要求，深远学习贯彻党的二十大会议精神，提高政事站位，加强党组织确立， 开展特色党建行为，抓实党风廉政确立，施展党员前锋模范作用。   公司耐久袭取“诚信、逾越、翻新”的中枢价值不雅，形成了“开放、翻新、 包容、互助”的海洋文化，珍视轻松高效。公司戒备企业文化确立，将企业文化 的内涵纳入各类职工招聘、培训、视察、晋升体系中，将企业文化理念链接于公 司发展和经营管束的各个方面。公司连接夯实企业文化确立，鼓励落实公司 《2022-2024 年文化确立重点宗旨与重点职业任务》，不竭开展“创行寰宇”、 “好书共读”、“学海行舟•好课共学”等系列行为。   公司以企业文化为依托，形成“公开、公道、透明、阛阓化”的东说念主力资源政 策，蔓延“为孝顺/事迹付薪、为后劲付薪、为才能付薪”的薪酬理念，培养有 逸想、有说念德、有正确的念念维方式、有不竭系统的学习才能的及格第一创业东说念主。 公司特有的企业文化在培养、选拔、推动里面职工成长的同期，也眩惑了一批优 秀东说念主才加入，有用提高职工的积极性、招供度与专科服务才能，依然成为公司在 强烈的阛阓竞争中不竭发展的要紧身分。   公司将可不竭发展纳入公司愿景和发展策略，耐久将本身发展与社会进步、 环境改善紧密相连。频年来，公司从策略高度全面践行 ESG 可不竭发展理念， 从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管束、ESG 信息泄漏等多方面开展 ESG                                                 — 41 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 实践，戮力于成为 ESG 实践的行业先驱和倡导者。公司在 ESG 边界依然创 造了多个行业第一，建立并不竭稳重 ESG 先发上风，束缚升迁公司可不竭发展 才能。   当作国内第一家加入聚会国提拔的负包袱投资原则组织（以下简称“UN PRI”）的证券公司，公司与都门经济贸易大学等机构聚会发起成立国内首家专 门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院；行业首家提拔并落实 TCFD （欣喜相关财务信息泄漏职业组）信息泄漏建议；创设并不竭运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管居品——“第一创业 ESG 整合债券”系列；与都门经 济贸易大学中国 ESG 研究院等机构聚会牵头草拟发布国内首个企业 ESG 信息 泄漏模范《企业 ESG 泄漏指南》团体模范，并配套牵头草拟发布《企业 ESG 评价体系》和《企业 ESG 阐明编制指南》团体模范；当作深圳市绿色金融协会 绿色金融模范委员会副主任委员单元，参与深圳市地方模范《金融机构投融资环 境效益信息泄漏目的要求》制定。   公司成立 ESG 委员会，在董事会雷同下全面统筹鼓励 ESG 实践，不竭完 善 ESG 投研体系，健全 ESG 风险管束轨制和历程，丰富 ESG 居品和服务，并 积极输出 ESG 实践熏陶，束缚升迁可不竭发展才能和影响力。截止阐明期末， 公司深交所国证 ESG 评级为 AAA 级，Wind ESG 评级为 A 级，MSCI ESG 评 级为 BBB 级。   （三）公司面对的主要竞争状态   跟着老本阛阓深化改动积极鼓励，全面注册制改动正经启动芜杂了企业盈利 性要求的藩篱，把取舍权交给阛阓，强化阛阓敛迹和法治敛迹，开启了老本阛阓 的新征途。全面注册制在盛开投行业务和股权投资业务增量空间的同期，也对“看 门东说念主”职责冷落了更高要求，将促进证券公司向全业务链的详尽金融服务模式全 面转型。与此同期，老本阛阓轨制型开放稳步鼓励，证券行业加速对外开放，众 多实力敌手进入，证券行业发展加速分化，行业汇注度升迁，互异化竞争现象逐 步透露。   一是，头部证券公司依托老本实力、上风资源、客户基础和品牌影响力向综 合型万能投行发展，渐渐形成汇注的阛阓现象，马太效应加重；二是，中小证券                                                 — 42 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 公司根据本身资源天资，打造专科化宏构证券公司，争夺细分阛阓；三是，外资 证券公司的涌入加重行业竞争，同期将倒逼行业盈利模式转变，加速国内证券公 司向当代化投行转型；四是，金融科技兴起，助推证券公司业务升级，云计较、 大数据、东说念主工智能、区块链等新兴时期将成为证券公司已毕业务转型、升迁获客 才能和经营效率的要紧驱登程分。   在推动经济社会向高质料发展的征途上，科技翻新是撑持和引颈，老本阛阓 承担着产业升级径直融资重要和翻新发展“助推器”的要紧作用。证券公司当作资 本阛阓的要紧参与者和勾搭投融资两头的要紧桥梁，肩负着升迁社会径直融资比 重、服求实体经济、服务国度策略等要紧任务，将迎来历史性发展机遇。   （四）公司经营方针和策略   公司对峙“成为有固定收益特色的、以资产管束业务为中枢的证券公司”的特 色化发展说念路。对峙以客户为中心，以转型谋发展，因时因势而变。 为有固定收益特色的、以资产管束业务为中枢的证券公司”的策略宗旨，对峙“以 客户为中心”的经营理念，连接深化协同机制，打造“一个一创”客户管束与协 同服务体系，探索建立策略客户服务体系，连接推动主要业务深化转型，构建核 心竞争力，勤奋推动作念大客户基数、增多资产范畴，作念强投研才能，升迁详尽金 融服务才能。 为引擎，投资、销售为两翼，加强一、二级联动，强化走动协同，围绕走动效率、 范畴进行才能构建；通过打造涵盖客户走动全生命周期的服务组织，升迁客户服 务才能。资产管束业务将进一步强化投研才能和投研体系确立，不竭开展“固收 +”居品体系搭建，升迁销售才能，作念大管束范畴，加强风控才能确立，为投资 者创造耐久稳健答复。在资产证券化及公募 REITs 业务方面，资产证券化业务 将深挖重点行业及中枢客户，打造多维度金融服务才能；公募 REITs 业务将聚 焦特定边界，加速鼓励行业布局。投资银行业务将连接“聚焦产业、聚焦区域”， 夯实客户基础，加强布局专精特新客户，强化北交所格式储备和刊行，为各类硬 科技企业、翻新成长型企业提供粗浅高效的融资服务；加强各业务板块的里面协                                                — 43 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 同，向客户提供详尽金融服务；保持严谨的格式审核模范，严格把控格式风险， 提高审核质料，把好进口关。证券经纪业务将以客户为中心，围绕零卖客户和机 构客户金钱管束需求进行居品引入和想象，强化投顾才能和投顾体系确立，加速 向金钱管束转型，不竭升迁客户服务才能，进一步作念大客户和资产基础，完善机 制，鼓励分支机构特色化发展。私募股权基金管束业务将升迁投资才能，收拢科 技强国和老本阛阓改动机遇，深化布局科技专精特新赛说念，完善管束机制。自营 投资及走动业务将在抑制风险的基础上，勤奋获取相对稳健的投资收益。   （五）公司主营业务情况   本公司及子公司主要从事向个东说念主、机构客户提供全地点的金融居品和服务， 并从事相关金融居品的自营投资与走动业务。母公司的业务范围涵盖证券经纪； 证券投资筹商；与证券走动、证券投资行为相关的财务参谋人；证券（不含股票、 中小企业私募债券除外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管束；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间先容业务；融资融券；代销金融居品；证券投资 基金托管（照章须经批准的格式，经相关部门批准后方可开展经营行为，具 体 经营格式以相关部门批准文献简略可证件为准）。公司还主要通过全资子公司一 创投行从事投资银行业务，通过全资子公司一创期货从事期货业务，通过全资子 公司一创投资从事私募股权基金管束业务，通过全资子公司翻新老本从事另类投 资业务，通过控股子公司创金合信开展基金管束业务。   当今，公司固定收益业务已发展成为业务资质较皆全、业务品种丰富的特色 业务；投资银行业务在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化边界已积聚了丰 富的熏陶，领有一定的阛阓竞争力；公司资产管束及基金管束业务部门及创金合 信子公司都已建立起专科才能强、业务熏陶丰富的投资和研究团队，并束缚将投 研上风鬈曲为居品上风和品牌上风；私募股权基金管束与另类投资业务闲隙鼓励 与政府投融资平台、大型国有企业、细分行业龙头的上市公司的合作，打造可持 续发展的、策略性的产融团聚平台模式；证券经纪及信用业求已毕了更为全面的 布局。   本公司主营业务的分类如下表所示：                                                — 44 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄           资产管束及基金管                            含       辘集资产管束、单一资产管束、专项资产管束、基金管束业务           理业务                                    债券销售（国债、央行单据、地方政府债、政策性金融债、中           固定收益业务           含       期单据、短期融资券等固定收益居品的销售）、债券及相关衍                                    生品的走动                                    股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾           投资银行业务           含                                    问                                    证券代理买卖、证券投资筹商、融资融券、股票质押式回购、           证券经纪及信用业                            含       期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资           务                                    筹商等           私募股权基金管束                            含       私募股权基金管束、股权投资、另类投资业务           与另类投资业务           自营投资及走动业                 权益类证券投资、权益类养殖品多策略投资以及新三板作念市业                            含           务                        务             最近三年及一期，公司各项主营业务收入情况如下表所示：                                                                                    单元：万元      格式               金额          占比          金额           占比         金额          占比         金额           占比 资产管束及基金 管束业务 固定收益业务       17,567.80   26.09%      43,836.80   17.61%      28,799.59   11.03%     40,337.28     12.39% 投资银行业务        5,568.51    8.27%      11,700.07     4.70%     19,601.49     7.51%    16,975.43     5.22% 证券经纪及信用 业务 私募股权基金管 理与另类投资业        -121.69    -0.18%      6,274.89     2.52%      5,575.23     2.13%    14,876.17     4.57% 务 自营投资及走动 业务 其他业务          3,613.39    5.37%      21,358.46     8.58%     28,745.87   11.01%     29,012.91     8.91% 抵销              -58.36    -0.09%       -312.30     -0.13%      -280.81    -0.11%      -445.91     -0.14% 共计           67,342.74   100.00%    248,868.94   100.00%    261,135.86   100.00%   325,471.69    100.00%             阐明期内，公司资产管束及基金管束业务、证券经纪及信用业务、固定收益           业务为公司主营业务收入的要紧开头。总体而言，公司业务结构较为平衡。                                                                                                 — 45 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 基金管束业务收入、投资银行业务收入同比上涨，公司证券经纪及信用业务收入、 固定收益业务收入、自营投资及走动业务收入较上年同期下跌。2023 年，公司 营业总收入较上年同期下跌 4.70%，2024 年 1-3 月，公司营业总收入较上年同 期下跌 2.66%，变动不大。    （1）固定收益业务    公司固定收益业务主要分为销售业务和投资走动业务。销售业务是指固定收 益类居品的承销、参团及销售，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、 同行存单、其他金融债、非金融企业债务融资器具、资产提拔证券等；投资走动 业务是指通过固定收益及固定收益类养殖品的投资配置和作念市走动、以及通过相 应走动策略的开荒，获取投资走动收益的业务。    ①固定收益居品的销售业务    公司在银行间阛阓积极参与包括国债、央行单据、政策性金融债、非金融企 业债务融资器具（含中期单据、短期融资券等）等固定收益居品的销售职业。公 司根据债券阛阓及政策变化，重点升迁业务团队的专科才能和估值订价才能，持 续开展“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企 业债务融资器具等方面保持高阛阓秘密率的同期，束缚开荒新的业务品种，为客 户提供全地点、定制化服务。 为 5,878 只、5,491 只及 5,031 只， 2022 年度及 2023 年度由于各品种债券承 销商不竭扩容，行业竞争尖锐化，销售数目同比下跌 6.58%和 8.38%；2021 年 度、2022 年度及 2023 年度，固定收益居品销售金额折柳为 2,618.69 亿元、                                                    — 46 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   ②固定收益居品的走动业务   公司在银行间阛阓积极参与包括现券、回购等多种固定收益居品的走动，并 积极履行银行间阛阓作念市商义务，提供阛阓流动性，同期在走动所阛阓积极参与 企业债、公司债等固定收益居品的走动。 债券信息网和中央结算公司发布的《2021 年记账式国债承销团成员国债现货交 易量排名》，公司 2021 年记账式国债承销团成员国债现货走动量排名行业第 9。 公司积极参与作念市走动，为阛阓提供流动性，全年作念市走动量 12,441.14 亿元， 较上年增长 32.34%。公司债券通走动量已毕突破，开拓了“北向通”业务边界， 为服务境外机构打下基础。 亿元，较上年增长 76.70%。根据财政部国库司《对于公布 2022 年记账式国债 现货走动量排名的示知》，公司 2022 年记账式国债承销团成员国债现货走动量 排名第 21 名，2022 年记账式国债承销团非银行类成员国债现货走动量排名第 6 名。此外，公司积极参与作念市走动，为阛阓提供流动性。 走动、趋势走动、结构走动和作念市走动相结合的纯真策略，在银行间和走动所市 场的债券走动量为 7.95 万亿元，同比增长 14.38%。公司积极参与作念市走动，银 行间阛阓作念市走动量为 2.65 万亿元，同比增长 9.12%。公司债券通业务不竭开 展，为服务境外机构打下邃密基础。根据财政部国库司《对于公布 2023 年记账 式国债现货走动量排名的示知》，公司 2023 年“记账式国债承销团成员国债现 货走动量”排名第 27 名，“记账式国债承销团非银行类成员国债现货走动量” 行业排名第 8 名。   （2）投资银行业务   公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权 融资、并购重组、结构化融资、新三板保举挂牌及相关财务参谋人等业务。                                                 — 47 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 行完成 2021 年 A 股阛阓第二大资产范畴并购重组格式——冀东水泥并购重组项 目，格式走动对价 136.23 亿元，召募配套资金总额 20 亿元。一创投行荣获《证 券时报》“2021 中国证券业沪深主板投行君鼎奖”，凯莱英非公开荒行格式荣 获“2021 主板融资格式君鼎奖”；一创投行北京金隅集团 2020 年公开荒行公 司债格式团队荣获《证券时报》“2021 最受上市公司尊敬的债券团队”奖项。 一定幅度上涨。2022 年，股权融资业务方面，一创投行完成 IPO 格式 1 单，定 向增发格式 4 单，可转债格式 2 单，总承销金额 89.90 亿元，同比增长 146.91%， 已毕逆势增长；债权融资业务方面，一创投行完成债务融资格式 34 单，总承销 金额 127.55 亿元，同比增长 6.74%。一创投行金隅集团公司债券格式荣获《证 券时报》“2022 中国证券业债券融资格式君鼎奖”和“最受上市公司尊敬的债 券团队”奖项；冀东水泥收受兼并金隅冀东格式荣获《证券时报》“2022 年中 国证券业财务参谋人格式君鼎奖”及《逐日经济新闻》“2022 年度最好财务参谋人 团队”金鼎奖。 所策略机遇期，将北交所刊行上市业务当作职业要点。6 单 IPO 格式通过走动所 审核，2 单北交所格式已于 2024 岁首刊行上市，其中，一创投行独家保荐承销 的云星宇（873806.BJ）成为北京市属国企中首家北交所上市公司。一创投行完 成定向增发格式 3 单，总承销金额 26.88 亿元。债权融资业务方面，2023 年一 创投行完成债权融资格式 30 单，总承销金额 124.99 亿元。其中，一创投行承 销科技翻新公司债券 46.19 亿元、绿色债券 8 亿元、民营企业公司债券（或资产 证券化居品）8 亿元、乡村振兴公司债券 3.27 亿元，助力实体经济高质料发展。 根据中国证券业协会发布的《2023 年度证券公司债券承销业务专项统计》，一 创投行“证券公司主承销科技翻新公司债券金额”行业排名第 14 名，“证券公                                                 — 48 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 司主承销科技翻新公司债券家数”行业排名第 28 名。   新三板挂牌方面，2021 年，公司完成新三板定向刊行格式 2 单，累计融资 金额 6,398.36 万元，新增新三板不竭督导挂牌公司 3 家，截止 2021 年 12 月末， 公司不竭督导新三板挂牌公司 23 家，其中翻新层公司 4 家。2022 年，一创投 行蓄力开荒新三板挂牌保举业务，加强北交所 IPO 格式储备。2022 年，一创投 行完成新三板挂牌保举格式 7 单（以取得挂牌同意函为准）。2023 年一创投行 完成新三板挂牌保举格式 6 单，截止 2023 年末不竭督导新三板挂牌企业 38 家。 根据北交所、寰球股转公司发布的《2023 年度证券公司执业质料评价遣散》， 公司行业排名较上年上涨 1 名至第 15 名。   （3）资产管束及基金管束业务   母公司主要从事辘集资产管束、单一资产管束和专项资产管束等券商资产管 理业务；公司通过控股子公司创金合信从事公募基金和私募资产管束等业务。   ①券商资产管束业务   按照“以固定收益为特色、以资产管束业务为中枢”的策略发展规划，公司聚 焦“资产管束业务”一个中枢、围绕“投研和销售”两项才能升迁，构建立体化投研 体系、加强居品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管束业务围绕 “以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”的宗旨，表率主动管 理居品的投资运作，有用抑制阛阓风险与信用风险，照章合规开展业务。 基础资产类型发展批量业务，以类REITs、CMBS、功能性ABS等率先集成性产 品，围绕客户需求提供专科的定制化管束有规划，探索互异化价值营销，打造公司 ABS业务特色。公司“独创置业供应链ABS”荣获第五届中国不动产资产证券化与 REITs岑岭论坛“年度最好不动产供应链ABS居品”及《中国基金报》2021年中国 券商资管英华奖——“中国最好券商资管翻新址品奖”。                                                 — 49 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 业园和物流仓储等重点行业，积极探索公募REITs业务新机遇。公司当作主要销 售机构，助力寰球首批试点公募REITs格式中唯逐一单浑水处理特准经营权类的 基础设施公募REITs——富国独创水务REIT圆满刊行。公司在生态环保、动力和 产业园等相关行业储备了一批公募REITs优质客户格式。 截止2021年末，公司券商资管业务受托管束资金总额584.53亿元，较2020年末 减少137.42亿元。公司有序鼓励居品整改，完成大辘集居品的公募化改造职业， “第一创业创享纯债债券型辘集资产管束规划”和“第一创业创和一个月滚动持有 债券型辘集资产管束规划”2只公募居品告捷刊行。 等债权类基础资产类型储备批量业务，同期以类 REITs、营业房地产典质提拔证 券（CMBS）、功能性 ABS 等率先集成性居品，围绕企业客户需求提供专科定 制化管束有规划，探索互异化旅途，打造公司 ABS 业务特色。由公司担任规划管 理东说念主及独家主承销商的“一创天恒——国度新媒体产业园区世界集住房租借资产 提拔专项规划”（以下简称“天恒住房租借类 REITs”）告捷刊行并在上交所挂 牌上市。天恒住房租借类 REITs 是国内首单科创文创园区租借住房类 REITs 格式， 亦然上交所首单取舍单 SPV 架构的类 REITs 格式，荣获《证券时报》“2022 中 国证券业翻新资管规划君鼎奖”。天恒住房租借类 REITs 的告捷刊行对于公司依 托策略布局、聚焦服务北京国企具有标杆意思意思，也为探索鼓励租借住房公募 REITs 业务打下基础。公司以全派司积极布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环 保、动力、产业园和物流仓储等重点行业，积极推动主要优质公募 REITs 格式申 报刊行。在京津冀、长江经济带和粤港澳大湾区等国度要紧策略区域储备公募 REITs 格式的同期，公司积极探索公募 REITs 业务链条延迟，在投资端进行布局。 础设施 1 号辘集资产管束规划”和“第一创业基础设施 2 号辘集资产管束规划”。 司”这一策略宗旨，公司不竭升迁主动管束才能和居品创设才能，以客户为中心                                                 — 50 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 丰富投资品种和居品线，打造 ESG、FOF 投资先发上风和 ABS 业务特色，布局 公募 REITs 业务，夯实投研和风控才能。截止 2023 年末，公司资产管束业务受 托管束资金总额为 611.88 亿元，较 2022 年末增多 61.90 亿元，增幅为 11.25%。   公司对峙以客户为中心，深度挖掘客户需求，积极布局“固收+”多元居品 类型与投资策略，对峙以固收为特色，同期加强私募基金、公募基金和场外养殖 品的研究与配置，不竭运作深圳首个公益券商资管居品“第一创业聚善”系列， 形成固收、“固收+”、定增、公益慈善等多元化的居品线，以满足不同类型客 户的需求。当作同行中最早成立 FOF 团队的证券公司之一，公司戮力于打造一 流宏构 FOF 机构，在连接作念许多策略配置的基础上，重点聚焦量化类策略，构 建了保守、稳健、平衡、逾越、“e 创 30”五条居品线。2023 年，公司加大 FOF 业务布局，FOF 资管范畴快速增长；加强与分支机构业务协同，落地首单上市公 司 FOF 定制居品；对峙投研导向发展旅途，升迁主动管束才能，取得邃密投资 事迹，第一创业惠选 FOF1 号辘集资产管束规划荣获《证券时报》“2023 中国证 券业权益资管规划君鼎奖”。   公司以全派司积极布局公募 REITs 业务，着力聚焦生态环保、动力、产业园 和物流仓储等重点行业，积极推动主要优质公募 REITs 格式呈报。在京津冀、长 江经济带和粤港澳大湾区等国度要紧策略区域储备公募 REITs 格式的同期，公司 积极探索公募 REITs 业务链条延迟，在投资端进行布局。2023 年，公司不竭运 作以公募 REITs 为主要投资标的的资管居品“第一创业基础设施”系列，助力公 募 REITs 阛阓耐久、不竭、稳固、健康发展。 化与REITs岑岭论坛”上荣获“年度最好不动产供应链ABS居品”、《中国基金报》 类REITs格式，亦然上交所首单取舍单SPV架构的类REITs格式，荣获《证券时报》 “2022中国证券业翻新资管规划君鼎奖”。 领跑》案例，荣获新华社中国经济信息社第二届“新华信用金兰杯”——“包袱                                                  — 51 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 投资优秀案例”；第一创业惠选FOF1号辘集资产管束规划荣获《证券时报》                                   “2023 中国证券业权益资管规划君鼎奖；公司当作规划管束东说念主和销售机构的国内首单百 亿范畴营业物业储架REITs居品“一创——独创钜大奥特莱斯一号资产提拔专项 规划”荣获“走动所债券阛阓服求实体经济优秀案例。   ②基金管束业务   经中国证券监督管束委员会核准，公司控股子公司创金合信于2014年7月成 立，注册老本26,096万元东说念主民币，经营范围包括基金召募、基金销售、特定客户 资产管束、资产管束和中国证监会许可的其他业务。   公司控股子公司创金合信，对峙公募基金与专户业务双核驱动的发展策略。 在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、QDII等多类 型的居品线，为客户提供丰富的居品取舍，并在周期、新动力、医药、花费、科 技、资源主题等行业赛说念进行了居品布局，为客户提供界说阐明、格调各类的产 品取舍，同期通过不竭鼓励投研团队确立、加强居品性量管束，升迁投资事迹， 形成以居品事迹带动居品销售的良性轮回。在专户业务上，创金合信加强客户开 拓，建立并完善客户服务体系，升迁客户服务才能，增强客户粘性，作念大新增业 务，同期严格遵循资管新规要求，稳步鼓励存量业务转型，管束范畴快速回升。   截止2021年12月31日，创金合信莳植并在存续期的居品322只，其中特定 资产管束规划243只，证券投资基金79只。2021年，创金合信旗下多只居品事迹 发扬优异，收益率在同类居品中名列三甲。截止2021年末，“创金合信数字经济 主题A”已毕自2021年1月成立以来收益率68.10%，在经常股票型基金中排名第 二（2/555）；“创金合信新动力汽车A”已毕近一年收益率54.56%，在经常股票 型基金中排名第九（9/541）；“创金合信信用红利A”已毕近一年收益率6.40%， 在短期纯债型基金中排名第九（9/365）。投资事迹向好和客户服务才能升迁， 带动创金合信管束范畴快速增长。截止2021年12月31日，创金合信受托管束资 金总额8,107.15亿元，较2020年末上涨2,425.58亿元，增幅为42.69%。2021年 度，创金合信以超卓发扬，荣获《中国基金报》中国公募基金业“英华奖”三项大 奖——基金司理李游获“三年期股票投资最好基金司理”，创金合信沪深300指数 增强获“2020年度最好指数增强基金居品”，创金合信群力一年依期开放夹杂型管                                                 — 52 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 理东说念主中管束东说念主基金获“2020年度最好翻新基金居品”；创金合信货币基金荣获济安 金信基金评价中心第三届济安“群星汇”基金居品货币型单项奖；荣获中国金融期 货走动所“2020年度资管类国债期货优秀走动团队奖”，已一语气4年赢得该奖项； 入围寰球银行间同行拆借中心“2020年度银行间本币阛阓走动300强”。   截止 2022 年 12 月 31 日，创金合信莳植并在存续期的居品 475 只，其中私 募资产管束规划 385 只，证券投资基金 90 只。公募基金管束业务上，创金合信 已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的居品线，并在 周期、新动力、医药、花费、科技、资源主题等行业赛说念进行了居品布局，为客 户提供界说阐明、格调各类的居品取舍；私募资产管束业务上，创金合信为客户 提供个性化的居品管束有规划，加强系统确立，不竭升迁客户体验，增强客户粘性。 创金合信投资事迹行业居前，根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类 资产事迹排名榜》，截止 2022 年末，创金合信权益类公募基金近三年收益率为 理东说念主耐久主动债券投资管束才能榜单》，截止 2022 年末，创金合信已往五年主 动债券投资管束收益率为 24.95%，行业排名第 3 名。创金合信旗下多只权益基 金、短债基金事迹发扬优异，收益率在同类居品中排名靠前。根据晨星中国 2022 年基金事迹排名榜，创金合信 6 只居品入选一年期收益前十榜单，7 只居品入选 三年期收益前十榜单，2 只居品入选五年期收益前十榜单。   截止 2022 年 12 月 31 日，创金合信受托管束资金总额 8,395.10 亿元，较 2021 年末增长 287.95 亿元，增幅为 3.55%。其中，公募基金管束范畴 865.76 亿元， 较 2021 年末增长 174.15 亿元，增幅为 25.18%。创金合信凭借优异的中耐久答复 和稳健发展，荣获深交所“2022 年优秀债券投资走动机构”和“2022 年债券交 易机制优化尽头孝顺机构”，上交所“2022 年债券阛阓走动百强机构”和“2022 年债券阛阓走动基金公司十强机构”，中国金融期货走动所“2022 年资管类国 债期货优秀走动团队”，中债金融估值中心有限公司“2022 年度翻新引颈前锋 机构”，    《证券时报》第十七届中国基金业明星基金评比“明星基金公司成长奖”， 《中国基金报》中国公募基金业英华奖三项大奖——“2022 年度超卓成长性电 商发展基金公司”、“2022 年度品牌传播翻新奖（直播）”、“2022 年度优秀 营销商酌案例（优秀传播）”，寰球银行间同行拆借中心 2022 年度银行间本币                                                     — 53 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 阛阓评比“年度阛阓影响力奖——资产管束机构”和“阛阓翻新奖——投资翻新” 两大机构奖项。   截止 2023 年 12 月 31 日，创金合信莳植并在存续期的居品 667 只，其中私 募资产管束规划 567 只，证券投资基金 100 只。公募基金管束业务方面，创金合 信已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的居品线，并在 周期、新动力、医药、花费、科技、资源主题等行业赛说念进行了居品布局，为客 户提供界说阐明、格调各类的居品取舍；私募资产管束业务方面，创金合信为客 户提供个性化的居品管束有规划，加强系统确立，不竭升迁客户体验，增强客户粘 性。   居品创设方面，创金合信围绕客户需求、社会经济大趋势和特色策略的投资 宗旨，完善细分边界的居品布局，加大指数、固收细分策略、固收+、QDII 基金、 养老 FOF、格调赛说念等主动居品布局，为机构客户的资产配置和零卖客户的金钱 管束提供宏构公募居品；完善投研体系，实施紧密化单干；充实大师团队，加强 研究才能确立；落实全面风险管束，在管居品无要紧信用风险、公司无要紧风险 事件。2023 年，创金合信创设的全阛阓第一支北证 50 成份指数增强型公募基金 ——创金合信北证 50 成份指数增强型证券投资基金获准注册，是公募基金行业 稳步扩大指数化投资北交所阛阓的进一步尝试。   投资事迹方面，根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产事迹 排名榜》，截止 2023 年末，创金合信权益类公募基金近五年收益率为 116.79%， 行业排名第 11 名。创金合信旗下多只短债、经常债券、可转债、夹杂型、股票 型基金事迹发扬优异，收益率在同类居品中排名靠前。根据晨星中国 2023 年基 金事迹排名榜，创金合信 6 只居品入选一年期收益前十榜单，5 只居品入选三年 期收益前十榜单，4 只居品入选五年期收益前十榜单。在《证券时报》主办的第 十八届中国基金业明星基金奖评比中，创金合信资源主题股票基金和创金合信恒 利超短债债券基金，凭借优异的中耐久事迹答复折柳赢得“三年不竭答复股票型 明星基金奖”和“三年不竭答复积极债券型明星基金奖”。创金合信恒兴中短债 债券型基金荣获第四届济安金信公募基金群星汇“基金居品单项奖——纯债型基 金居品奖”。                                                   — 54 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄    截止 2023 年 12 月 31 日，创金合信受托管束资金总额 9,981.80 亿元，较 亿元，较 2022 年末增多 274.83 亿元，增幅为 31.74%。    （4）证券经纪及信用业务    公司向客户提供证券经纪、证券投资筹商、融资融券、金融居品销售、股票 质押式回购等各类化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主 要包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资筹商等业务。 化确立，通过有温度的走动体验及专科配置服务，打造业内有特色的金钱管束模 式。在证券经纪业务边界，2021 年公司不竭推动经纪业务向金钱管束转型，推 进组织架构诊疗，积极开展团队确立，丰富居品线，升迁客户开荒和详尽服务能 力。公司以客户为中心，通过总部赋能和科技赋能，构建模范化投顾居品体系， 探索金钱管束转型。公司紧抓量化走动快速发展的阛阓机遇，上线包括迅投 QMT、 卡方等在内的多套主流量化走动系统，与多家量化私募管束东说念主开展合作，推出“第 一创业 FIRST 量化服务体系”，为机构客户和高净值个东说念主提供专科量化走动服务。 公司束缚将金融科技应用于客户服务的各个才能，升迁客户体验。2021 年，公 司新增客户数 18.80 万户，较 2020 年增长 27.97%；日均资产 2,145.61 亿元， 较 2020 年增长 18.25%；截止 2021 年末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 “2021 年中国证券业新锐金钱经纪商君鼎奖”。 收益类居品销售范畴 80.16 亿元，同比增长 58.35%。根据基金业协会公布的 2022 年第四季度《基金销售机构公募基金销售保有范畴》，公司股票与夹杂公募基金 保有范畴 40 亿元，证券行业排名第 42 名。公司不竭加强 ESG 居品的引进与销 售，截止 2022 年末，全年引入销售 ESG 主题公募基金和资管居品共计 304 只，                                                     — 55 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 保有 ESG 主题公募基金和资管居品 180 只，保有范畴 2.60 亿元。截止 2022 年 末，“一创智富通”APP 累计注册用户超过 132 万户，同比增长 10%。2022 年， 公司荣获《证券时报》“2022 中国证券业新锐金钱经纪商君鼎奖”，荣获上交 所“2022 年 ETF 百强营业部”、“2022 年股票期权百强营业部”。公司因 2022 年度港股通走动量增长率位于行业前哨，荣获香港证券走动所授予的“2022 港 股通飞跃券商奖”。 分支机构赋能要领，加强分支机构业务宗旨引颈、业务资源挖掘和业务平台搭建； 深化分支机构“特色化、专科化”发展策略，强化“业务示范机构”提拔力度， 细化协同机制，推动分支机组成为邻接公司各业务落地的详尽窗口；优化量化交 易服务有规划，基于全新算法总线平台打造集策略开荒、订单执行和绩效评估为一 体的量化服务闭环；对峙业务翻新，推出异常方式录用走动服务，为客户提供定 制化走动执行服务；强化团队专科服务才能确立，健全金钱参谋人专科才能培养与 认证体系，打造专科买方参谋人团队，不竭升迁详尽金融服务才能；积极搪塞阛阓 变化，扩大金融居品供赐与更好满足客户需求，举办 ETF 实盘大赛增强客户粘 性，强化分支机构居品销售培训，优化客户持有体验，升迁金融居品销售与保有 范畴。2023 年，公司新增客户 10.22 万户，新增客户资产范畴 458.79 亿元。    公司通过丰富策略场景和完善投资参谋人服务体系，不竭升迁客户体验。2023 年，公司金融居品销售范畴 116.08 亿元，同比增长 15.07%；金融居品日均保有 范畴 87.57 亿元，同比增长 6.94%。根据基金业协会公布的《2023 年四季度基金 销售机构公募基金销售保有范畴》，公司股票与夹杂公募基金保有范畴 42 亿元， 行业排名第 46 名。公司不竭加强 ESG 居品的引进与销售，累计引入 ESG 主题 公募基金及资管居品共计 365 只，全年销售金额 6.76 亿元，截止 2023 年末保有 范畴 3.49 亿元。    公司不竭深化金融科技赋能，线上赋能与线下营销展业相结合，推动金钱管 理向数字化营销模式转变，借助金融科技推动数字化平台确立和运营升级，打造 高遵守客户服务新模式。公司聚焦客户投资体验，发布“一创智富通”APP 7.0 版块，秉持“科技让投资更轻松”的核情愫念，从底层框架、账户管束、收益分                                                  — 56 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 析等方面全新升级，丰富线上平台业务功能和走动体验，为客户提供顺畅、稳固 的一站式投资应承服务。截止 2023 年末，“一创智富通”APP 累计注册用户超 过 142 万户，同比增长 7%。“一创智富通”荣获《证券时报》“2023 中国证券 业君鼎奖”——“2023 中国证券业金钱服务品牌君鼎奖”。   ①信用业务   公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押式回购业务。   融资融券业务方面，从防卫业务风险角度、保护投资者利益、保险公司资产 安全开赴，公司转头风险抑制要领及技巧，保证业务稳健发展；在账户管束方面， 通过信用账户额度诊疗、可充抵保证金证券折算率诊疗等，有用裁减了融资融券 业务风险。2021 年，公司积极满足客户融资需求，稳健推动融资融券业务良性 发展。截止 2021 年 12 月 31 日，公司融资融券本金余额 72.89 亿元，同比增长 比例 293.11%，2021 年全年未出现坏账。截止 2022 年末，公司融资融券本金 余额 58.92 亿元，较上年末下跌 19.17%；公司融资融券客户平均督察担保比例 较上年末增长 17.47%；公司融资融券客户平均督察担保比例 256.68%，风险控 制邃密。   股票质押业务方面，2021 年，公司股票质押业务实时诊疗风险管束要领和 业务定位，进一步升迁风险抑制才能，满足优质客户的融资需求。2022 年-2023 年，公司股票质押业务进一步升迁风险抑制才能，满足优质客户的融资需求，积 极助力实体经济发展。   ②期货业务   公司通过全资子公司一创期货从事期货业务。期货业务方面，一创期货积极 诊疗营销策略，在零卖业务上矜重开展线上营销服务平台确立和居间业务开荒， 冉冉已毕线上线下业务和会；在机构业务上对峙以开荒资管居品户为重点，施展 服务机构客户的熏陶上风，提供专科升值服务，扩大期货经纪业务范畴。                                                 — 57 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 服求实体经济。2022 年，一创期货积极落实发展规划，以养殖品服求实体经济。 零卖业务方面重点强化 IB 业务合作，重点推动区域产业客户套保避险服务，通 过新媒体平台加强期权与期货投资者训诫职业，提供线上服务拓展客户开荒渠说念； 机构业务方面以 ETF 期权避险及玄色系期货为突破口，加强与行业渠说念合作开 发产业客户。2023 年，一创期货积极落实发展规划，零卖业务方面重点强化 IB 业务，探索与第三方渠说念合作，通过新媒体平台加强期权与期货投资者训诫职业， 完善线上服务升迁客户体验；机构业务方面以 ETF 期权避险及玄色系期货为突 破口，加强与行业渠说念合作，重点推动产业客户套保避险服务。   （5）私募股权基金管束与另类投资业务   公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管束业务，莳植和管束私募股权 投资基金；通过全资子公司翻新老本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市 公司进行股权投资。   ①私募股权基金管束业务   一创投资成立之初确立了稳健的投资理念，重点关属宗旨企业的发展过火未 来在老本阛阓的价值，束缚完善本身的里面抑制轨制，搭建了熏陶丰富的主干东说念主 员军队。一创投资秉持“戮力于成为受东说念主尊敬的、有影响力的、一流的资产管束 机构”的公司愿景，依托专科熟练的母公司平台，积极寻找挖掘稳健国度产业政 策、经营格调稳健、成长性邃密的宗旨公司进行投资，在已毕邃密投资答复和提 升公司品牌形象的同期，匡助被投资企业发展壮大，最终已毕两边共赢。 重点在新一代信息时期、生命健康、先进制造、动力环保、新材料等边界深耕布 局；不竭加强以博士后翻新实践基地为依托的投研才能确立，连接加大“硬科技 投资、投早投小、专精特新”等前瞻性布局；践行 ESG 投资理念，2021 年度投 资格式 66.70%具有 ESG 属性。截止 2021 年 12 月 31 日，一创投资及下属子 公司累计莳植基金 29 只，累计实缴范畴 115.87 亿元，在管基金实缴范畴 79.79                                                 — 58 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 亿元，其中 2021 年新增基金实缴范畴 7.56 亿元。 位，重点在新一代信息时期、生命健康、先进制造、动力环保、新材料等边界深 耕布局；紧扣国资国企改动发展脉博，提供详尽金融服务，助力国资国企深化改 革；不竭加强以博士后翻新实践基地为依托的投研才能确立，戮力于推动生命健 康、新材料等边界的科技效果鬈曲，进一步加大在硬科技边界的前瞻性研究；继 续加大对专精特新“小巨东说念主”企业的投资布局，用耐久老本和深度赋能助力产业 升级；积极践行 ESG 投资理念，格式尽调中引入负面筛选清单及 SASB（可持 续发展管帐准则委员会）行业本色性议题目的，2022 年，新增投资金额中的 37.58% 具有绿色产业属性。截止 2022 年末，一创投资过火下属子公司在管基金 18 只， 实缴范畴 36.22 亿元。2022 年，一创投资获评 LP 智库“专精特新榜”私募股 权投资机构 TOP50 及“专精特新榜”创投与私募股权投资机构 VC/PE TOP100。 对峙 PE 投资、Pre-IPO 投资、并购投资为主并恰当向早期格式延迟，围绕国度 产业发展策略，聚焦智能制造和军工新材料两大投资边界，不竭进行前瞻性研究， 积极践行 ESG 投资理念，助力区域产业升级和高质料发展。2023 年，一创投资 旗下鲲鹏一创基金所投 6 家企业荣膺国度级专精特新“小巨东说念主”企业。    ②另类投资业务    公司通过全资子公司翻新老本从事股权投资、翻新金融居品投资等另类投资 业务。翻新老本专注于环保与新动力、专科时期服务业等新兴产业以及国企改动 带来的投资契机，积极拓展和挖掘投资格式，积极参与相关产业投资。为满足股 权投资业务的发展需要，升迁公司服求实体经济的才能和效率，截止 2021 年末、    （6）自营投资及走动业务    公司自营投资及走动业务主要为权益类证券投资、权益类养殖品投资以及新                                                  — 59 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 三板作念市业务。 式，主要走动股票、基金、可转化债券及可交换债券、股指期货等品种。公司在 严控风险的前提下，对高景气度、盈利加速向好的行业、板块进行配置，并根据 阛阓波动动态诊疗资产配置，2021 年全年取得稳健收益。2022 年，公司自营投 资及走动业务加强对宏不雅经济的研判，结合阛阓变化管束仓位，在严格抑制风险 的前提下对中耐久基本面向好的行业及板块进行动态配置，运用各类养殖器具增 强收益、对冲风险。2022 年，在大幅波动的阛阓环境下，自营投资及走动业务 有用抑制了风险。2023 年，公司自营投资及走动业务结合国内经济复苏情况及 稳增长政策实施进展，对相关受益行业及板块进行配置；加大投研力度，深度发 掘兼具估值与事迹上风的公司；加强宏不雅研判，动态管束仓位，加大统统收益策 略投资比重，积极运用各类养殖器具进行风险对冲，有用管束投资组合风险。2023 年，在 A 股阛阓举座下行的环境下，自营投资及走动业务有用抑制了风险。   新三板作念市业务方面，公司紧扣政策机遇，不竭优化新三板作念市业务的发展 策略，从“聚焦、汇注、优化”三个维度升迁作念市的专科才能。2021 年，公司共 为 18 家企业提供专科作念市报价服务。跟着新三板深化改动政策的不竭落地及北 京证券走动所的成立，公司紧扣政策机遇，积极履行作念市商报价义务，充分施展 证券公司的作念市与价值发现功能，不竭优化新三板作念市业务发展策略以行业、企 业限定漫步为原则，向构建特色投资指数宗旨发展。2022 年，公司共为 24 家企 业提供专科作念市报价服务。根据北交所、寰球股转公司发布的《2022 年度证券 公司执业质料评价遣散》，公司在证券行业排名第 27 名。公司根据阛阓阶段性 特征调动仓位与组合，遵从作念市业务，为优质新三板作念市企业提供流动性。截止   八、媒体质疑事项   截止本召募说明书签署日，刊行东说念主不存在影响其偿债才能的要紧负面舆情或 被媒体质疑事项。                                                 — 60 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   九、刊行东说念主犯法违法及受处罚情况  阐明期内，本公司不存在因违背相关法律法例而受到相关主管部门要紧行政 处罚的情形。                                                — 61 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                 第四节 财务管帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经立 信管帐师事务所（异常经常结伴）审计的财务报表，以及 2024 年 1-3 月未经审 计的财务报表。本公司提醒投资者，本节只提供从上述财务阐明中摘录的部分信 息，若欲对刊行东说念主的财务状态、经营效果过火管帐政策进行更详实的了解，应认 真阅读本召募说明书备查文献之审计阐明、财务阐明及财务报表全文。   刊行东说念主近三年财务阐明执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业管帐准则—基 本准则》和 38 项具体准则、后来颁布的企业管帐准则诠释以过火他相关规则编 制。立信管帐师事务所（异常经常结伴）已对刊行东说念主 2021 年度、2022 年度、 信会师报字[2023]第 ZA12578 号和信会师报字[2024]第 ZA11558 号模范无保留 看法的审计阐明。   除尽头注明外，本召募说明书中所援用的 2021 年、2022 年和 2023 年财务 数据，均为该年度上述审计阐明中的报表期末数据。   本节中的财务数据与财务目的，除尽头注明的外，均根据兼并报表口径填列 或计较。本召募说明书中，部分共计数与各加数径直相加之和在余数上有互异， 这些互异是由于四舍五入形成的。   最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。最近三年，刊行东说念主财务报表审计意 见均为模范无保寄望见。   一、管帐政策/管帐测度诊疗对财务报表的影响   （一）2021 年度要紧管帐政策和管帐测度变更情况   财政部于 2018 年度更正了《企业管帐准则第 21 号——租借》（简称“新租 赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则。根据连络规则，本 公司不重述可比时间信息。                                                  — 62 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄      本公司执行新租借准则对财务报表的主要影响如下：                                                      单元：元 管帐政策变更的内容和原                    对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额                  受影响的报表格式         因                         兼并             母公司                  使用权资产          227,598,588.30   122,683,015.60 （1）公司当作承租东说念主对于初次 执行日前已存在的经营租借的    其他资产（待摊用度）      -4,009,598.90    -2,882,219.67 诊疗                  租借欠债           223,588,989.40   119,800,795.93                  使用权资产             161,433.40       105,940.77 （2）公司当作承租东说念主对于初次                  固定资产              -161,433.40      -105,940.77 执行日前已存在的融资租借的 诊疗               租借欠债              156,707.27         71,975.94                  其他欠债（耐久应付款）       -156,707.27       -71,975.94      今年度未发生要紧管帐测度变更。      刊行东说念主 2021 年度无需要说明的前期管帐弊端更正事项。      （二）2022 年度要紧管帐政策和管帐测度变更情况      刊行东说念主 2022 年度未发生要紧管帐政策变更。      刊行东说念主 2022 年度未发生要紧管帐测度变更。      刊行东说念主 2022 年度无需要说明的前期管帐弊端更正事项。      （三）2023 年度要紧管帐政策和管帐测度变更情况      财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则诠释第 16 号》，规则 了“对于单项走动产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用运行证实豁免的会                                                              — 63 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起实施。取舍上述规则对本公司财务报表无重 大影响。 表相关格式情况：                      兼并资产欠债表     格式       2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日           诊疗数  递延所得税资产          630,748,500.25          674,951,893.84    44,203,393.59  资产总共          47,806,898,219.77       47,851,101,613.36    44,203,393.59  递延所得税欠债           41,278,213.98           85,481,607.57    44,203,393.59  欠债总共          32,546,175,520.56       32,590,378,914.15    44,203,393.59                        母公司资产欠债表     格式       2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日           诊疗数  递延所得税资产        491,740,667.43       519,488,821.24        27,748,153.81  资产总共         43,424,273,926.56    43,452,022,080.37       27,748,153.81  递延所得税欠债          11,876,634.83       39,624,788.64        27,748,153.81  欠债总共         29,165,117,803.58    29,192,865,957.39       27,748,153.81   刊行东说念主 2023 年度未发生要紧管帐测度变更。   刊行东说念主 2023 年度无需要说明的前期管帐弊端更正事项。                                                                        — 64 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   （四）2024 年 1-3 月要紧管帐政策和管帐测度变更情况   二、兼并报表范围的变化   （一）2021 年度兼并财务报表范围及变化情况 份额变化等原因丧失抑制权或算帐减少 12 个结构化主体。   （二）2022 年度兼并财务报表范围及变化情况 富投资管束有限公司，因处置子公司投资而丧失对广东恒元创私募基金管束有限 公司的抑制权。 份额变化等原因丧失抑制权或算帐减少 5 个结构化主体。                                                — 65 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   （三）2023 年度兼并财务报表范围及变化情况 一创业元创投资管束有限公司、珠海一创春晖股权投资基金企业（有限结伴）， 因处置子公司投资而丧失对广东一创恒健融资租借有限公司和北京一创远航投 资管束有限公司的抑制权。 份额变化等原因丧失抑制权或算帐减少 9 个结构化主体。   （四）2024 年 1-3 月兼并财务报表范围及变化情况 原因减少 2 家。 围；因持有份额变化等原因丧失抑制权或算帐减少 3 个结构化主体。   三、公司阐明期内兼并及母公司财务报表   （一）公司阐明期内兼并资产欠债表         表：刊行东说念主 2021-2023 年末和 2024 年 3 月末兼并资产欠债表                                                             单元：万元        格式     2024 年 3 月末      2023 年末        2022 年末       2021 年末 货币资金              924,764.44     784,791.43    875,686.45    893,655.67 其中：客户资金存款         679,621.40     551,362.30    632,219.76    708,562.65 结算备付金             190,991.13     265,749.84    202,626.64    215,475.87                                                                       — 66 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄  其中：客户备付金         148,728.45     229,905.47     187,640.93     200,367.01  拆出资金                       -              -              -              -  融出资金             677,741.76     718,521.64     611,690.68     748,185.04  养殖金融资产              2,999.42              -        507.77               -  存出保证金             81,836.17      60,050.20      24,946.90      37,172.62  应收款项              22,618.47      19,473.21      27,611.59      28,636.81  合同资产                       -              -              -              -  买入返售金融资产          74,995.82      69,680.92     178,984.90     110,512.90  持有待售资产                     -              -              -              - 金融投资：  走动性金融资产         1,723,675.74   1,862,652.83   2,212,746.41   1,688,607.65  债权投资                       -              -              -              -  其他债权投资              6,362.58       6,342.32       7,451.93      9,631.85  其他权益器具投资         276,808.44     261,020.58        5,500.00      7,000.00  耐久股权投资           192,574.24     197,521.12     182,083.46     177,323.82  投资性房地产            28,313.92      28,569.77      29,685.26      32,379.44  固定资产              18,931.21      19,641.48      19,907.88      18,072.16  在建工程              33,218.35      30,723.59      20,489.95       7,823.65  使用权资产             14,194.50      12,030.21      18,165.41      19,869.64  无形资产              93,075.74      93,679.55      92,446.47      90,775.71  商誉                   735.68         735.68         973.01         973.01  递延所得税资产           68,874.74      69,480.88      63,074.85      50,950.80  其他资产              47,730.03      27,455.21     206,110.25     177,676.23 资产总共             4,480,442.38   4,528,120.47   4,780,689.82   4,314,722.85  短期借款                       -              -     23,733.37      36,736.01  应付短期融资款             2,059.79       5,069.91     63,696.72      58,939.05  拆入资金             225,710.73     341,624.59               -     69,070.00  走动性金融欠债          179,621.07      78,062.19     177,360.24      50,134.35  养殖金融欠债              1,273.00        313.77               -              -  卖出回购金融资产款        778,314.93    1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36  代理买卖证券款          807,865.06     745,805.29     803,297.39     874,343.87  代理承销证券款                    -     10,065.62               -              -  应付职工薪酬            77,469.45      72,623.50      87,970.15      98,920.80  应交税费                2,757.68       1,284.19       5,750.84      9,349.60                                                                         — 67 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄  应付款项              39,405.28             14,296.62           2,193.69        2,067.25  合同欠债                1,124.14             1,319.05           1,440.70        2,219.60  持有待售欠债                     -                    -                  -                -  斟酌欠债                       -                    -                  -                -  耐久借款              26,505.14             23,165.64        134,293.92        96,837.44  应付债券             690,330.86            589,572.09        613,200.15       418,862.19  租借欠债              13,553.66             11,595.22         18,485.59        19,741.73  递延收益                5,228.57             5,280.00           5,485.71        5,691.43  递延所得税欠债           12,601.73              7,759.93           4,127.82        4,518.94  其他欠债              63,568.10             70,732.49         76,724.89        78,713.22 欠债共计             2,927,389.20        2,998,812.46        3,254,617.55     2,815,807.84 系数者权益（或股东权 益）：  实收老本（或股本）        420,240.00            420,240.00        420,240.00       420,240.00  老本公积             606,615.94            606,615.94        606,633.64       606,637.53  其他详尽收益              3,175.12            -7,792.16         -12,506.10        -8,437.37  盈余公积              51,208.21             51,208.21         47,386.18        42,681.28  一般风险准备           164,400.79            162,238.80        150,314.38       136,399.08  未分派利润            261,737.70            249,579.99        249,070.47       244,419.19  包摄于母公司系数者 权益（或股东权益）共计  少数股东权益            45,675.42             47,217.23         64,933.69        56,975.29 系数者权益（或股东权 益）共计 欠债和系数者权益（或股 东权益）总共   （二）公司阐明期内兼并利润表           表：刊行东说念主 2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月兼并利润表                                                                           单元：万元          格式           2024 年 1-3 月         2023 年度          2022 年度        2021 年度 一、营业总收入                     67,342.74       248,868.94       261,135.86    325,471.69                                                                                     — 68 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄          格式         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 手续费及佣金净收入                38,087.51     152,490.06    177,527.03    178,984.65 其中：经纪业务手续费净收入             8,357.27      35,131.95     38,450.18     47,503.64    投资银行业务手续费净收入           6,523.13      18,977.88     27,845.68     30,637.03    资产管束及基金管束业务手 续费净收入 利息净收入                     1,415.78       7,870.15     20,854.32     19,869.66 其中：利息收入                  15,354.39      72,319.66     83,124.90     83,176.73    利息开销                  13,938.61      64,449.50     62,270.58     63,307.07 投资收益（损失以“-”号填列）          20,582.75      56,551.73     70,954.09    133,994.07 其中：春联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益                       454.14        1,772.23      6,288.80      3,806.13 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）             -21.88          45.34       211.58         -67.26 其他业务收入                    1,673.76      11,404.04     14,471.75      4,715.80 资产处置收益（损失以“-”号填列）           18.42           56.94        22.65         15.49 二、营业总开销                  49,936.46     212,141.66    214,060.89    227,675.38 税金及附加                      535.32        1,706.51      1,885.74      2,494.82 业务及管束费                   48,808.32     208,361.97    208,605.45    216,401.52 信用减值损失                     246.53         520.55       1,002.40      7,776.32 其他资产减值损失                           -             -     1,195.43              - 其他业务成本                     346.30        1,552.63      1,371.86      1,002.71 三、营业利润（耗损以“-”号填列）        17,406.27      36,727.29     47,074.98     97,796.31 加：营业外收入                     64.77         367.25        450.74        581.02 减：营业外开销                       1.21        681.07       1,143.66      1,105.83 四、利润总额 （耗损总额以“-”号填列） 减：所得税用度                   2,113.92      -2,341.33       -114.37     14,888.53 五、净利润（净耗损以“-”号填列）        15,355.91      38,754.80     46,496.43     82,382.98 （一）按经营不竭性分类 号填列）                                    -             -             -             - 号填列） （二）按系数权包摄分类 耗损以“-”号填列） 填列） 六、其他详尽收益的税后净额            10,967.28       4,714.28     -4,068.73     -8,499.58                                                                            — 69 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄           格式         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 包摄于母公司系数者的其他详尽收 益的税后净额 （一）不行重分类进损益的其他综 合收益                                     -             -             -             - 合收益 动                                     -             -             -             - 动 其他                                  -             -             -             - （二）将重分类进损益的其他详尽 收益                                     -      237.19         175.46      -548.51 收益                                     -             -             -             - 收益的金额 包摄于少数股东的其他详尽收益的                                     -         0.34              -        -0.34 税后净额 七、详尽收益总额                  26,323.19      43,469.07      42,427.70   73,883.40 包摄于母公司系数者的详尽收益总 额 包摄于少数股东的详尽收益总额             1,036.21       5,689.58       6,415.35    7,851.63 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                 0.03           0.08           0.10        0.18 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.03           0.08           0.10        0.18      （三）公司阐明期内兼并现款流量表          表：刊行东说念主 2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月兼并现款流量表                                                                     单元：万元          格式         2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现款流量：                                                                             — 70 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄          格式         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度       2021 年度      为走动目的而持有的金融资 产净减少额      收取利息、手续费及佣金的 现款      拆入资金净增多额                   -   340,000.00             -            -      回购业务资金净增多额                 -            -   176,681.67    336,192.11 融出资金净减少额                40,220.48            -   139,956.38             -      代理买卖证券收到的现款净 额     代理承销证券收到的现款净                                 -    10,065.62             -            - 额      收到其他与经营行为相关的 现款 经营行为现款流入小计             449,862.79   997,530.16   737,914.89    786,400.33      为走动目的而持有的金融资                                 -            -   379,235.56     51,433.69 产净增多额      拆入资金净减少额          115,000.00            -    69,000.00     21,000.00      回购业务资金净减少额        247,099.78   109,875.25             -            -      融出资金净增多额                   -   103,034.10             -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                   -    41,293.97    77,020.37             -      支付利息、手续费及佣金的 现款      支付给职工及为职工支付的 现款      支付的各项税费             2,752.04    19,064.68    28,772.82     41,258.47      支付其他与经营行为相关的 现款 经营行为现款流出小计             466,665.89   635,208.50   967,634.57    663,348.26 经营行为产生的现款流量净额          -16,803.10   362,321.66   -229,719.68   123,052.07 二、投资行为产生的现款流量：      收回投资收到的现款                  -     8,473.01     2,526.56      4,249.06      取得投资收益收到的现款            63.86    13,595.95    15,792.60     13,525.01      处置固定资产、无形资产和 其他耐久资产收回的现款净额      处置子公司过火他营业单元                                 -            -        49.63             - 收到的现款净额      收到其他与投资行为相关的                                 -     1,108.43             -            - 现款                                                                        — 71 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄          格式         2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度        2021 年度 投资行为现款流入小计                  67.47      23,355.04      18,493.29      17,846.14      投资支付的现款                     -      2,800.00         590.52      17,868.00      购建固定资产、无形资产和 其他耐久资产支付的现款      取得子公司过火他营业单元                                  -              -              -              - 支付的现款净额      支付其他与投资行为相关的 现款 投资行为现款流出小计               5,675.34     286,333.10      25,835.08      68,092.37 投资行为产生的现款流量净额            -5,607.87    -262,978.06      -7,341.79     -50,246.23 三、筹资行为产生的现款流量：      收受投资收到的现款                   -              -      4,788.00               -      其中：子公司收受少数股东                                  -              -      4,788.00               - 投资收到的现款      取得借款收到的现款           3,335.69      80,701.98     112,078.85      88,950.00      刊行债券收到的现款         100,000.00      80,000.00     300,000.00     200,000.00      收到其他与筹资行为相关的 现款 筹资行为现款流入小计             106,108.69     449,013.98     506,596.83     355,450.00      偿还债务支付的现款                   -    174,903.29     197,749.80     297,222.79      分派股利、利润或偿付利息 支付的现款      其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润      支付其他与筹资行为相关的 现款 筹资行为现款流出小计              12,880.71     592,640.28     334,338.05     365,771.19 筹资行为产生的现款流量净额           93,227.98     -143,626.30    172,258.77      -10,321.19 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额          70,820.07      -44,237.35     -64,591.12     62,417.39      加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物余额        1,029,507.28    958,687.21    1,002,924.56   1,067,515.68      （四）公司阐明期内母公司资产欠债表         表：刊行东说念主 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末母公司资产欠债表                                                                              — 72 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                                  单元：万元          格式       2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末        2021 年末 货币资金                 808,737.40     690,445.91     776,565.40     795,602.36 其中：客户资金存款            683,756.02     557,633.09     639,118.24     707,330.53 结算备付金                180,972.37     234,965.59     184,104.31     194,820.78 其中：客户备付金             122,950.34     196,459.35     162,562.03     178,989.03 拆出资金                           -              -              -              - 融出资金                 677,741.76     718,521.64     611,690.68     748,185.04 养殖金融资产                  2,999.42              -        507.77               - 存出保证金                 38,796.69      57,834.93      22,918.13      34,220.46 应收款项                    5,395.44       5,439.62     12,691.11      10,012.81 合同资产                           -              -              -              - 买入返售金融资产              69,382.00      68,623.06     174,803.45     110,473.05 持有待售资产                         -              -              -              - 金融投资： 走动性金融资产             1,600,735.46   1,677,817.10   2,008,477.58   1,520,189.94 债权投资                           -              -              -              - 其他债权投资                  6,907.33       6,900.89       7,553.55     10,954.67 其他权益器具投资             276,668.44     260,880.58        5,500.00      5,500.00 耐久股权投资               364,657.24     369,209.60     365,188.94     354,099.71 投资性房地产                25,976.14      26,214.33      27,167.07      29,594.61 固定资产                  15,425.15      15,882.40      16,403.08      15,066.46 在建工程                    1,889.41       2,482.47       4,327.77      2,242.70 使用权资产                   7,931.19       8,737.74     11,099.26       9,731.35 无形资产                  31,436.71      31,426.12      29,255.23      27,612.08 商誉                       735.68         735.68         735.68         735.68 递延所得税资产               53,898.79      55,485.36      49,174.07      38,291.50 其他资产                  51,692.32      30,165.85      34,264.33      26,903.53 资产总共                4,221,978.94   4,261,768.89   4,342,427.39   3,934,236.72 短期借款                           -              -              -              - 应付短期融资款                 2,059.79       5,069.91     63,696.72      58,939.05 拆入资金                 225,710.73     341,624.59               -     69,070.00 走动性金融欠债              166,651.65      64,638.89     159,251.47      43,150.51 养殖金融欠债                  1,273.00        313.77               -              - 卖出回购金融资产款            774,814.95    1,007,943.90   1,225,439.79    987,043.51 代理买卖证券款              785,359.76     727,483.78     784,105.18     856,021.23 代理承销证券款                        -              -              -              - 应付职工薪酬                33,496.93      29,612.49      40,237.28      54,270.39 应交税费                    1,161.63        606.06        1,372.34      4,814.55 应付款项                  34,458.98      13,974.33        2,050.77      1,987.57 合同欠债                     564.37         554.95         600.57       1,195.44 持有待售欠债                         -              -              -              -                                                                            — 73 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄             格式       2024 年 3 月末         2023 年末          2022 年末         2021 年末 斟酌欠债                              -               -                 -               - 耐久借款                              -               -                 -               - 应付债券                    689,808.05       589,132.44       612,665.06      418,434.29 租借欠债                      7,553.97         8,373.40        11,192.00        9,642.78 递延收益                      5,228.57         5,280.00          5,485.71       5,691.43 递延所得税欠债                   8,011.49         4,566.18          1,187.66       1,150.98 其他欠债                      8,378.98        10,784.97          9,227.23      24,454.36 欠债共计                   2,744,532.85   2,809,959.66       2,916,511.78    2,535,866.09 系数者权益（或股东权益）：                     -               - 实收老本（或股本）               420,240.00       420,240.00       420,240.00      420,240.00 老本公积                    602,318.85       602,318.85       602,318.85      602,318.85 其他详尽收益                    6,032.47        -4,913.19         -9,396.15       -6,701.80 盈余公积                     51,208.21        51,208.21        47,386.18       42,681.28 一般风险准备                  138,315.61       138,312.31       130,657.83      121,236.83 未分派利润                   259,330.97       244,643.07       234,708.91      218,595.46 系数者权益（或股东权益）共计         1,477,446.10   1,451,809.23       1,425,915.61    1,398,370.62 欠债和系数者权益（或股东权益） 总共      （五）公司阐明期内母公司利润表              表：刊行东说念主 2021-2023 年及 2024 年 1-3 月母公司利润表                                                                          单元：万元             格式           2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                      42,721.31      140,590.64      148,252.95    204,079.07      手续费及佣金净收入               11,868.49       54,448.98       69,271.26     79,382.38      其中：经纪业务手续费净收入            8,202.88       34,436.03       37,821.63     46,567.80         投资银行业务手续费净 收入         资产管束及基金管束业 务手续费净收入      利息净收入                      927.99        3,855.44       13,622.48     11,560.26      其中：利息收入                 14,304.55       59,028.10       65,136.53     65,989.59         利息开销                 13,376.57       55,172.66       51,514.05     54,429.33      投资收益（损失以“-”号列示）         22,838.14       55,816.53       74,281.71    123,481.95      其中：春联营企业和合营企业的 投资收益      其他收益                       197.06          650.67        2,048.13        508.74      公允价值变动收益（损失以“-” 号列示）                                                                                    — 74 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄            格式          2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度      汇兑收益（损失以“-”号列示）           3.03       41.00       210.03        -66.87      其他业务收入                1,180.74     4,760.85     5,823.29     3,609.39      资产处置收益（损失以“-”号填 列） 二、营业总开销                   27,280.45   106,530.63   105,669.10   129,251.99      税金及附加                   383.75     1,246.93     1,214.84     1,830.72      业务及管束费               26,349.60   104,444.94   104,044.95   120,576.57      信用减值损失                  218.48      -551.13      -892.30     5,841.98      其他资产减值损失                     -            -            -            -      其他业务成本                  328.63     1,389.89     1,301.61     1,002.71 三、营业利润（耗损以“-”号列示）         15,440.86    34,060.01    42,583.84    74,827.08      加：营业外收入                  57.52      269.15       320.98       462.20      减：营业外开销                   1.21      525.71      1,015.53      989.85 四、利润总额（耗损总额以“-”号列 示）      减：所得税用度                 805.98    -4,416.81    -5,159.66     9,273.63 五、净利润（净耗损以“-”号列示）         14,691.20    38,220.26    47,048.95    65,025.79 （一）不竭经营净利润（净耗损以“-” 号填列） （二）拆开经营净利润（净耗损以“-”                                   -            -            -            - 号填列） 六、其他详尽收益的税后净额             10,945.67     4,482.96    -2,694.36    -6,763.67 （一）不行重分类进损益的其他详尽 收益                                   -            -            -            - 合收益 动                                   -            -            -            - 动 （二）将重分类进损益的其他详尽收 益                                   -       30.86       175.46        14.22 收益                                   -            -            -            - 收益的金额                                                                         — 75 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄            格式           2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度 七、详尽收益总额                   25,636.87        42,703.22     44,354.59    58,262.12      （六）公司阐明期内母公司现款流量表            表：刊行东说念主 2021-2023 年及 2024 年 1-3 月母公司现款流量表                                                                       单元：万元            格式          2024 年 1-3 月         2023 年度      2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现款流量：     为走动目的而持有的金融资产 净减少额     收取利息、手续费及佣金的现 金     拆入资金净增多额                       -       340,000.00             -            -     回购业务资金净增多额                     -                -   172,025.56    336,594.33 融出资金净减少额                  40,220.48                 -   139,956.38             -     代理买卖证券收到的现款净额         65,084.39                 -             -    89,243.67     收到其他与经营行为相关的现                                    -         8,297.02    20,083.02     16,863.23 金 经营行为现款流入小计               348,838.70        787,642.64   493,405.69    620,416.37     为走动目的而持有的金融资产                                    -                -   350,206.86     44,758.51 净增多额     拆入资金净减少额             115,000.00                 -    69,000.00     21,000.00     回购业务资金净减少额           233,602.38        111,804.40             -            -     融出资金净增多额                       -       103,034.10             -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                      -        39,574.36    78,249.16             -     支付利息、手续费及佣金的现 金     支付给职工及为职工支付的现 金     支付的各项税费                 1,429.48         6,665.45    15,328.10     26,153.64     支付其他与经营行为相关的现 金 经营行为现款流出小计               378,196.95        449,811.34   708,470.05    451,318.59 经营行为产生的现款流量净额             -29,358.25       337,831.30   -215,064.36   169,097.78 二、投资行为产生的现款流量：     收回投资收到的现款                      -                -             -            -     取得投资收益收到的现款             2,665.60        15,283.66    27,017.70     13,903.63     处置固定资产、无形资产和其              3.59             64.18        99.58        70.32                                                                               — 76 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 他耐久资产收回的现款净额     收到其他与投资行为相关的现                                 -       618.02             -            - 金 投资行为现款流入小计               2,669.19    15,965.86     27,117.28    13,973.95     投资支付的现款                     -             -     4,998.00    14,000.00     购建固定资产、无形资产和其 他耐久资产支付的现款     支付其他与投资行为相关的现 金 投资行为现款流出小计               2,672.42   259,487.72     17,007.10    52,645.08 投资行为产生的现款流量净额               -3.24   -243,521.86    10,110.18   -38,671.13 三、筹资行为产生的现款流量：     收受投资收到的现款                   -             -            -            -     取得借款收到的现款                   -             -            -            -     刊行债券收到的现款          100,000.00    80,000.00    300,000.00   200,000.00     收到其他与筹资行为相关的现 金 筹资行为现款流入小计             102,773.00   362,696.00    382,870.00   263,000.00     偿还债务支付的现款                   -   100,000.00    110,000.00   240,000.00     分派股利、利润或偿付利息支 付的现款     支付其他与筹资行为相关的现 金 筹资行为现款流出小计               9,132.28   492,145.66    229,000.17   289,086.22 筹资行为产生的现款流量净额           93,640.72   -129,449.66   153,869.83   -26,086.22 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净增多额          64,282.26    -35,099.23   -50,874.32   104,273.56     加：期初现款及现款等价物余 额 六、期末现款及现款等价物余额         968,068.58   903,786.32    938,885.55   989,759.87     （七）要紧资产重组备考财务报表     最近三年刊行东说念主未发生要紧资产重组。     四、阐明期内主要财务目的     （一）最近三年及一期主要财务目的                      主要财务数据和财务目的                                                                        — 77 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄        格式                      2023年/末      2022年/末     2021年/末                      /3月末 总资产（亿元）               448.04      452.81       478.07      431.4 总欠债（亿元）               292.74      299.88       325.46 全部债务（亿元）              193.46      208.78       229.44 系数者权益（亿元）             155.31      152.93       152.61 营业总收入（亿元）               6.73       24.89        26.11      32.55 利润总额（亿元）                1.75        3.64         4.64       9.73 净利润（亿元）                 1.54        3.88         4.65       8.24 扣除非不时性损益后净利润 （亿元） 包摄于母公司系数者的净利 润（亿元） 经营行为产生现款流量净额                        -1.68       36.23       -22.97      12.31 （亿元） 投资行为产生现款流量净额                        -0.56       -26.30       -0.73      -5.02 （亿元） 筹资行为产生现款流量净额 （亿元） 流动比率                    1.82        1.75         1.91       1.92 速动比率                    1.82        1.75         1.91       1.92 资产欠债率（%）               57.71       59.46        61.63      56.43 债务老本比率（%）              55.47       57.72        60.06      53.99 营业毛利率（%）               25.85       14.76        18.03      30.05 总资产答复率（%）               0.41        1.00         1.25       2.46 加权平均净资产收益率（%）           0.96        2.25         2.76       5.26 扣除非不时性损益后加权平 均净资产收益率（%） EBITDA（亿元）              3.67       12.25        12.92      17.44 EBITDA 全部债务比（%）         1.90        5.87         5.63       9.93 EBITDA 利息倍数             2.71        1.96         2.16       2.92 应收账款盘活率                 3.20       10.57         9.29      11.71   注：（1）全部债务＝短期借款+应付短期融资款+拆入资金+卖出回购金融资产款+走动 性金融欠债+应付债券+耐久借款+租借欠债+应付保理融资款+少数股东借款；   （2）流动比率＝（货币资金+结算备付金+走动性金融资产+买入返售金融资产+应收款 项+融出资金+存出保证金+养殖金融资产+其他资产中的流动资产-代理买卖证券款-代理承 销证券款)/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+走动性金融欠债+卖出回购金融资产款+                                                               — 78 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 应付职工薪酬+应交税费+应付款项+养殖金融欠债+合同欠债+应付债券（一年以内）+其他 欠债中的流动欠债)；   （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；   （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额- 代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%；   （5）债务老本比率（%）＝全部债务/（全部债务+系数者权益）×100%；   （6）总资产答复率（%）＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%，其中：总 资产=资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款；   （7）加权平均净资产收益率及扣除非不时性损益后加权平均净资产收益率均根据中国 证券监督管束委员会《公开荒行证券的公司信息泄漏编报公法第 9 号——净资产收益率和 每股收益的计较及泄漏 》（2010 年更正）计较；   （8）EBITDA＝利润总额+利息开销+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销 +耐久待摊用度摊销+使用权资产折旧，其中：利息开销不包含客户资金产生的利息开销；   （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；   （10）EBITDA 利息保险倍数＝EBITDA/利息开销，其中：利息开销不包含客户资金产 生的利息开销；   （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款。   （二）最近三年及一期净资产收益率和每股收益（兼并报表口径）   根据中国证监会《公开荒行证券的公司信息泄漏编报公法第 9 号-净资产收 益率和每股收益的计较及泄漏（2010 年更正）》（证监会公告[2010]2 号）的规 定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：                                      每股收益（元）                        加权平均                      净资产收益率                                 基本每股收益   稀释每股收益                                                   — 79 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 包摄于公司经常股股东的净利润          0.96%       0.03        0.03 扣除非不时性损益后包摄于公司经常 股股东的净利润                                     每股收益（元）                       加权平均                     净资产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司经常股股东的净利润          2.25%       0.08        0.08 扣除非不时性损益后包摄于公司经常 股股东的净利润                                    每股收益（元）                      加权平均                     净资产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司经常股股东的净利润          2.76%       0.10        0.10 扣除非不时性损益后包摄于公司经常 股股东的净利润                                    每股收益（元）                     加权平均净资                      产收益率                                 基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司经常股股东的净利润          5.26%       0.18        0.18                                                     — 80 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   扣除非不时性损益后包摄于公司经常   股股东的净利润            （三）最近三年及一期末证券公司主要监管目的（母公司口径）                                                                          单元：万元                             监管       格式         预警模范            2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末                             模范 中枢净老本        -          -             937,356.77    894,365.63      889,317.36     912,546.43 从属净老本        -          -                      -              -      25,000.00      75,000.00 净老本          -          -             937,356.77    894,365.63      914,317.36     987,546.43 净资产          -          -           1,477,446.10   1,451,809.23    1,425,915.61   1,398,370.62 各项风险准备之和     -          -             428,466.24    415,448.99      355,985.28     333,354.78 表表里资产总额      -          -           3,756,116.98   3,869,606.73    3,824,801.86   3,205,413.40 风险秘密率        ≥120%      ≥100%           218.77%       215.28%         256.84%        296.24% 老本杠杆率        ≥9.6%      ≥8%              24.96%         23.11%          23.25%         28.47% 流动性秘密率       ≥120%      ≥100%           212.01%       191.29%         226.03%        234.52% 净稳固资金率       ≥120%      ≥100%           167.51%       171.58%         196.40%        178.61% 净老本/净资产      ≥24%       ≥20%             63.44%         61.60%          64.12%         70.62% 净老本/欠债       ≥9.6%      ≥8%              47.84%         42.95%          42.88%         58.79% 净资产/欠债       ≥12%       ≥10%             75.41%         69.72%          66.87%         83.24% 自营权益类证券及              ≤80%       ≤100%            33.78%         35.64%           7.64%          4.53% 其养殖品/净老本 自营非权益类证券              ≤400%      ≤500%           198.55%       215.19%         240.27%        161.57% 过火养殖品/净老本            五、管束层辩论与分析            本公司管束层结合公司阐明期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利       才能、现款流量、偿债才能、改日业务宗旨以及盈利才能的可不竭性进行了如下       辩论与分析。                                                                                       — 81 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄             （一）资产结构分析             阐明期内，刊行东说念主资产组成情况如下：                                                                            单元：万元，%      格式              金额          占比            金额          占比          金额          占比         金额          占比 货币资金       924,764.44       20.64    784,791.43    17.33     875,686.45    18.32    893,655.67    20.71 其中：客户资 金存款 结算备付金      190,991.13        4.26    265,749.84     5.87     202,626.64     4.24    215,475.87     4.99 其中：客户备 付金 融出资金       677,741.76       15.13    718,521.64    15.87     611,690.68    12.80    748,185.04    17.34 养殖金融资 产 存出保证金       81,836.17        1.83     60,050.20     1.33      24,946.90     0.52     37,172.62     0.86 应收款项        22,618.47        0.50     19,473.21     0.43      27,611.59     0.58     28,636.81     0.66 买入返售金 融资产 金融投资： 走动性金融 资产 其他债权投 资 其他权益工 具投资 耐久股权投 资 投资性房地 产 固定资产        18,931.21        0.42     19,641.48     0.43      19,907.88     0.42     18,072.16     0.42 在建工程        33,218.35        0.74     30,723.59     0.68      20,489.95     0.43      7,823.65     0.18 使用权资产       14,194.50        0.32     12,030.21     0.27      18,165.41     0.38     19,869.64     0.46 无形资产        93,075.74        2.08     93,679.55     2.07      92,446.47     1.93     90,775.71     2.10 商誉             735.68        0.02        735.68     0.02         973.01     0.02        973.01     0.02 递延所得税       68,874.74        1.54     69,480.88     1.53      63,074.85     1.32     50,950.80     1.18                                                                                          — 82 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 资产 其他资产      47,730.03      1.07     27,455.21      0.61    206,110.25      4.31    177,676.23      4.12 资产总共    4,480,442.38   100.00   4,528,120.47   100.00   4,780,689.82   100.00   4,314,722.85   100.00           最近三年及一期末，公司资产总额折柳为 4,314,722.85 万元、4,780,689.82        万元、4,528,120.47 以及 4,480,442.38 万元，公司总资产范畴呈现小范围波动        趋势。           公司主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产和        走动性金融资产，固定资产等耐久资产占比较低，举座资产安全性高，流动性强，        稳健行业经营特色。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 4,780,689.82        万元，较 2021 年 12 月 31 日增多 10.80%；截止 2023 年 12 月 31 日，本公司        资产总额为 4,528,120.47 万元，较 2022 年 12 月 31 日减少 5.28%；截止 2024        年 3 月 31 日，本公司资产总额为 4,480,442.38 万元，较 2023 年 12 月 31 日减        少 1.05%。         （1）货币资金           货币资金是公司资产的要紧组成部分之一，主要包括库存现款、银行存款及        其他货币资金，其中客户资金是本公司货币资金的要紧组成部分。最近三年及一        期末，公司货币资金折柳为 893,655.67 万元、875,686.45 万元、784,791.43        万元和 924,764.44 万元，占资产总额的比重折柳为 20.71%、18.32%、17.33%        和 20.64%。2022 年末同比减少 2.01%，2023 年末同比减少 10.38%，2024 年        阛阓波动引起的客户存款余额变化。          （2）结算备付金           公司结算备付金由客户备付金及公司备付金组成，其中客户备付金为结算备        付金的主要部分。截止阐明期末，公司结算备付金折柳为 215,475.87 万元、                                                                                       — 83 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄      为 4.99%、4.24%、5.87%和 4.26%。2022 年末较 2021 年末下跌 5.96%，2023      年末较 2022 年末上涨 31.15%，2024 年 3 月末较 2023 年末下跌 28.13%。结      算备付金的变动，主要受客户结算备付金变动所致。           阐明期内公司结算备付金的变动主若是与客户和公司的践诺投资、走动范畴      以及走动行动相关。           截止最近三年及一期末，结算备付金明细情况如下：                                                                          单元：万元        格式      客户备付金         148,728.45       229,905.47       187,640.93            200,367.01      公司备付金          42,262.68        35,844.36        14,985.71             15,108.86        共计          190,991.13       265,749.84       202,626.64            215,475.87       （3）融出资金           截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司融出资金      折柳为 748,185.04 万元、611,690.68 万元、718,521.64 万元和 677,741.76 万      元，占资产总额的比重折柳为 17.34%、12.80%、15.87%和 15.13%。2022 年      末较 2021 年末下跌 18.24%，2023 年末较 2022 年末上涨 17.46%，2024 年 3      月末较 2023 年末下跌 5.68%。           截止最近三年及一期末，融出资金明细情况如下：                                                                          单元：万元      格式      2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 个东说念主                 585,665.16         628,421.21         570,241.50            701,957.18 机构                  92,326.19          90,364.93          41,679.32             46,506.42 共计                 677,991.36         718,786.15         611,920.83            748,463.60 减：减值准备                 249.60             264.50               230.15               278.56 账面价值               677,741.76         718,521.64         611,690.68            748,185.04                                                                                     — 84 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   （4）买入返售金融资产      本公司未到期买入返售金融资产标的物类别包括债券以及股票。公司阐明期 各期末买入返售金融资产变动主要取决于证券阛阓情况和本身资产配置要求。截 至 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司买入返售金融资 产金额折柳为 110,512.90 万元、178,984.90 万元、69,680.92 万元和 74,995.82 万元，占资产总额的比重折柳为 2.56%、3.74%、1.54%和 1.67%。2022 年末 较 2021 年末上涨 61.96%，2023 年末较 2022 年末下跌 61.07%，2024 年 3 月 末较 2023 年末增多 7.63%，主要系债券回购业务范畴变动的影响。      截止最近三年及一期末，公司买入返售金融资产的明细组成情况如下：                                                            单元：万元   类别 债券             49,355.08       50,038.18     174,567.80     100,721.16 股票             47,677.58       41,668.18      30,014.96      52,920.16 共计             97,032.66       91,706.36     204,582.76     153,641.33 减：减值准备         22,036.84       22,025.44      25,597.86      43,128.43 账面价值           74,995.82       69,680.92     178,984.90     110,512.90   （5）存出保证金      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存出保证 金折柳为 37,172.62 万元、24,946.90 万元、60,050.20 万元和 81,836.17 万元， 占资产总额的比重折柳为 0.86%、0.52%、1.33%和 1.83%。2022 年末较 2021 年末减少 32.89%，主要系走动保证金减少的影响；2023 年末较 2022 年末增多 年末增多 36.28%，主要系走动保证金增多的影响。      截止最近三年及一期末，公司存出保证金资产的明细组成情况如下：                                                                       — 85 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                                    单元：万元   类别 走动保证金          63,070.83           31,392.81         7,429.39        26,812.99 信用保证金             873.39              929.09           778.28         1,405.85 践约保证金          17,891.95           27,728.31        16,739.22         8,953.77 账面价值           81,836.17           60,050.20        24,946.90        37,172.62   （6）金融投资    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司金融投资 分 别 为 1,705,239.50 万 元 、 2,225,698.34 万 元 、 2,130,015.72 万 元 和    截止最近三年及一期末，本公司金融投资组成情况如下：                                                                    单元：万元     格式 走动性金融资产         1,723,675.74      1,862,652.83     2,212,746.41    1,688,607.65 其他债权投资             6,362.58          6,342.32         7,451.93        9,631.85 其他权益器具投资         276,808.44        261,020.58         5,500.00        7,000.00 金融投资共计          2,006,846.76      2,130,015.72     2,225,698.34    1,705,239.50    走动性金融资产方面，截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 产金额 2022 年末较 2021 年末增多 31.04%，2023 年末较 2022 年末减少 15.82%， 变动所致。  （7）耐久股权投资                                                                                — 86 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄    阐明期各期末，公司耐久股权投资折柳为 177,323.82 万元、182,083.46 万 元、197,521.12 万元和 192,574.24 万元，占资产总额的比重折柳为 4.11%、 年末，公司耐久股权投资存在减值情形，对江西贝融轮回材料股份有限公司和深 圳市巨室锐波传感科技有限公司的投资计提减值准备。  （8）在建工程    阐明期各期末，公司在建工程折柳为 7,823.65 万元、20,489.95 万元、 末增长 49.94%，2024 年 3 月末较 2023 年末增长 8.12%，主要系新增创金合信 前海总部大厦确立格式影响。    （9）使用权资产    阐明期各期末，公司使用权资产折柳为 19,869.64 万元、18,165.41 万元、    （10）无形资产    阐明期各期末，公司无形资产折柳为 90,775.71 万元、92,446.47 万元、    （11）其他资产    公司其他资产主要由其他应收款、耐久应收款、待摊用度及应收股利等组成。 截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，本公司其他资产的 金额折柳为 177,676.23 万元、206,110.25 万元、27,455.21 万元和 47,730.03 万元，占总资产的比例折柳为 4.12%、4.31%、0.61%和 1.07%，所占比例较小，                                                         — 87 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄              阐明期各期末，刊行东说念主其他应收款余额折柳为 8,397.70 万元、18,012.67           万元、13,722.08 万元和 27,700.60 万元，占总资产的比例折柳为 0.19%、0.38%、           行东说念主不存在大额资金拆借或非经营性资金占用的情况。              （二）欠债结构分析              截止最近三年及一期末，公司欠债的总体组成情况如下：                                                                                  单元：万元，%      格式                金额         占比              金额           占比          金额           占比        金额           占比 短期借款                  -            -              -         -     23,733.37      0.73     36,736.01     1.30 应付短期融资款        2,059.79         0.07      5,069.91      0.17      63,696.72      1.96     58,939.05     2.09 拆入资金         225,710.73         7.71    341,624.59     11.39               -         -    69,070.00     2.45 走动性金融欠债      179,621.07         6.14     78,062.19      2.60     177,360.24      5.45     50,134.35     1.78 养殖金融欠债         1,273.00         0.04        313.77      0.01               -         -            -         - 卖出回购金融资 产款 代理买卖证券款      807,865.06        27.60    745,805.29     24.87     803,297.39     24.68    874,343.87    31.05 代理承销证券款               -            -     10,065.62      0.34               -         -            -         - 应付职工薪酬        77,469.45         2.65     72,623.50      2.42      87,970.15      2.70     98,920.80     3.51 应交税费           2,757.68         0.09      1,284.19      0.04       5,750.84      0.18      9,349.60     0.33 应付款项          39,405.28         1.35     14,296.62      0.48       2,193.69      0.07      2,067.25     0.07 合同欠债           1,124.14         0.04      1,319.05      0.04       1,440.70      0.04      2,219.60     0.08 耐久借款          26,505.14         0.91     23,165.64      0.77     134,293.92      4.13     96,837.44     3.44 应付债券         690,330.86        23.58    589,572.09     19.66     613,200.15     18.84    418,862.19    14.88 租借欠债          13,553.66         0.46     11,595.22      0.39      18,485.59      0.57     19,741.73     0.70 递延收益           5,228.57         0.18      5,280.00      0.18       5,485.71      0.17      5,691.43     0.20 递延所得税欠债       12,601.73         0.43      7,759.93      0.26       4,127.82      0.13      4,518.94     0.16                                                                                                — 88 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 其他欠债          63,568.10       2.17      70,732.49         2.36      76,724.89        2.36     78,713.22      2.80 欠债共计        2,927,389.20    100.00    2,998,812.46      100.00    3,254,617.55   100.00     2,815,807.84   100.00             截 至 最 近 三 年 及 一 期 末 ， 公 司 负 债 总 额 分 别 为 2,815,807.84 万 元 、        东说念主欠债总额有所增多。             公司负借主要包括拆入资金、走动性金融欠债、卖出回购金融资产款、代理        买卖证券款以及应付债券，阐明期各期末，公司上述 5 项欠债共计金额占总欠债        的比例折柳为 85.31%、86.97%、92.54%和 91.62%。             （1） 拆入资金             拆入资金包括转融通融入资金和同行拆存款项。截止 2021 年末、2022 年        末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司拆入资金折柳为 69,070.00 万元、0.00        万元、341,624.59 万元和 225,710.73 万元，占欠债总额的比重折柳为 2.45%、        多，主要系转融通融存款项及同行拆存款项均有所增多所致。             截止最近三年及一期末，公司拆入资金的明细如下：                                                                                         单元：万元              格式        转融通融存款项                150,677.26             241,573.32                  -           69,070.00        同行拆存款项                  75,033.47             100,051.27                  -                   -        共计                     225,710.73             341,624.59                  -           69,070.00             （2） 走动性金融欠债             截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司走动性金        融欠债折柳为 50,134.35 万元、177,360.24 万元、78,062.19 万元和 179,621.07        万元，占欠债总额的比重折柳为 1.78%、5.45%、2.60%和 6.14%。2022 年末        较 2021 年末增长 253.77%，2023 年末较 2022 年末减少 55.99%，2024 年 3                                                                                                     — 89 —      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 月末较 2023 年末增长 130.10%，主要受债券假贷范畴增减变动的影响。    （3） 卖出回购金融资产款    公司参与银行间阛阓和走动所阛阓债券的质押式卖出回购和质押式报价回 购业务，走动敌手主若是银行、证券公司和基金公司。公司阐明期各期末卖出回 购金融资产款的变动主要取决于证券阛阓情况和本身资产配置要求。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司卖出回购 金融资产款折柳为 989,662.36 万元、1,236,856.35 万元、1,020,242.36 万元和 年 3 月末较 2023 年末减少 23.71%，主要系债券卖出回购范畴增减变动所致。    截止最近三年及一期末，本公司卖出回购金融资产款情况如下：                                                              单元：万元      格式 债券               778,314.93   1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36 共计              778,314.93    1,020,242.36   1,236,856.35    989,662.36    （4） 代理买卖证券款    代理买卖证券款是指公司继承客户录用，代理客户买卖股票、债券和基金等 有价证券而收到的款项。此类欠债属于代感性质，与客户资产存在配比关系，本 质上不合公司形成债务偿还压力。代理买卖证券款主要为个东说念主客户代理买卖证券 款。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司代理买卖 证 券 款 分 别 为 874,343.87 万 元 、 803,297.39 万 元 、 745,805.29 万 元 和 年 3 月末较 2023 年末增多 8.32%，主要系经纪业务走动结算资金变动所致。                                                                         — 90 —                       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                      截止最近三年及一期末，公司代理买卖证券款变动情况如下：                                                                                            单元：万元                      格式             经常经纪业务                     741,039.04        689,035.65        744,478.09         798,968.99                       个东说念主客户             604,847.36        609,092.52        639,422.58         696,278.44                       机构客户             136,191.69         79,943.13        105,055.51         102,690.55             信用业务                        66,826.01         56,769.64         58,819.30          75,374.88                       个东说念主客户              60,544.88         53,077.71         54,411.51          61,066.01                       机构客户               6,281.13          3,691.93          4,407.79          14,308.87             共计                         807,865.06        745,805.29        803,297.39         874,343.87                      （5） 应付债券                      截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付债券             账面余额折柳为 418,862.19 万元、613,200.15 万元、589,572.09 万元和             到期债券所致。                      截止最近三年及一期末，公司应付债券情况如下：                                                                                            单元：万元                                                                                    账面余额                                       刊行金额       票面利  债券称号       起息日历          到期日历                             2024 年         2023 年          2022 年          2021 年                                       （万元）       率(%) （第一期）            6                       00.00                                                                                                          — 91 —                      第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 （第二期）           29                   0.00 （第一期）                                0.00 （第一期）                                0.00 （第一期）品种                2023/1/16            6.25            -            -    21,195.12    21,208.08 （第一期）           2                    0.00 （第一期）           9                    0.00 （第一期）品种                2024/8/25            3.30   101,975.03   101,149.19   101,136.77   101,131.51 （第一期）品种                2026/8/25            3.80    51,099.92    50,622.06    50,605.36    50,588.94 （第一期）           26                   0.00 （第一期）品种     2022/1/7    2025/1/7            3.30   100,759.45   103,236.71   103,236.71            - （第一期）品种     2022/1/7    2027/1/7            3.88    40,357.17    41,522.24    41,522.24            - （第二期）品种     2022/8/5    2025/8/5            2.90   122,278.68   121,411.07   121,411.07            - （第二期）品种     2022/8/5    2027/8/5            3.50    40,916.71    40,567.67    40,567.67            - （第一期）品种                2026/9/25            3.40    81,336.17    80,654.43            -            -                                                                                           — 92 —                    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄  （第一期）      8                      00.00    共计                                             690,330.86   589,572.09   613,200.15   418,862.19                  （6） 应付款项                  截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应付款项             账面余额折柳为 2,067.25 万元、2,193.69 万元、14,296.62 万元和 39,405.28             万元，占欠债总额的比重折柳为 0.07%、0.07%、0.48%和 1.35%。2023 年末             较 2022 年末上涨 551.72%，2024 年 3 月末较 2023 年末上涨 175.63%，主要             系应付算帐款增多影响。                  （7） 耐久借款                  截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司耐久借款             账面余额折柳为 96,837.44 万元、134,293.92 万元、23,165.64 万元和 26,505.14             万元，占欠债总额的比重折柳 3.44%、4.13%、0.77%和 0.91%。2022 年末较             末减少 82.75%，主要系处置子公司股权的影响。2024 年 3 月末较 2023 年末增             加 14.42%。                  （8） 租借欠债                  截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司租借欠债             账面余额折柳为 19,741.73 万元、18,485.59 万元、11,595.22 万元和 13,553.66             万元，占欠债总额的比重折柳为 0.70%、0.57%、0.39%和 0.46%。各阐明期末             金额相对稳固。                  （9） 其他欠债                  公司其他负借主要由其他应付款、耐久应付款组成。截止 2021 年末、2022             年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，本公司其他欠债的金额折柳为 78,713.22             万元、76,724.89 万元、70,732.49 万元和 63,568.10 万元，占总欠债的比例分                                                                                          — 93 —                第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄          别为 2.80%、2.36%、2.36%和 2.17%，所占比例较小，总体保持稳固。             （三）盈利才能分析                                                                                    单元：万元                   格式                      2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度        营业总收入                                    67,342.74      248,868.94    261,135.86      325,471.69        营业总开销                                    49,936.46      212,141.66    214,060.89      227,675.38        营业利润（耗损以“-”号填列）                          17,406.27       36,727.29     47,074.98       97,796.31        利润总额（耗损总额以“-”号填列）                        17,469.84       36,413.46     46,382.06       97,271.51        净利润（净耗损以“-”号填列）                          15,355.91       38,754.80     46,496.43       82,382.98        包摄于母公司股东的净利润（净耗损以        “-”号填列）        少数股东损益（净耗损以“-”号填列）                         1,036.21       5,689.24      6,415.35        7,851.97             本公司领有证券经纪、证券自营与走动、证券承销、资产管束、期货经纪、          基金管束等多项业务履历。营业收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、投          资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入。本公司收入主要开头于          手续费及佣金净收入和投资收益。             最近三年及一期，本公司折柳已毕营业收入 325,471.69 万元、261,135.86          万元、248,868.94 万元和 67,342.74 万元。2021 年度、2022 年度、2023 年度          及 2024 年 1-3 月，本公司营业总收入的组成具体情况如下：                                                                                    单元：万元  格式            金额          占比            金额           占比          金额             占比             金额            占比 手续费及佣 金净收入 其中：经纪 业务手续费       8,357.27   12.41%       35,131.95     14.12%      38,450.18       14.72%       47,503.64      14.60% 净收入 投资银行业 务手续费净       6,523.13       9.69%    18,977.88      7.63%      27,845.68       10.66%       30,637.03      9.41% 收入 资产管束及      22,597.09   33.56%       90,452.56     36.35%     102,878.83       39.40%       92,026.98      28.27%                                                                                                  — 94 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 基金管束业 务手续费净 收入 利息净收入       1,415.78    2.10%      7,870.15    3.16%     20,854.32    7.99%     19,869.66    6.10% 其中：利息 收入 利息开销       13,938.61   20.70%     64,449.50   25.90%     62,270.58   23.85%     63,307.07   19.45% 投资收益 （损失以 “-”号填 列） 其中：春联 营企业和合 营企业的投 资收益 其他收益         454.14     0.67%      1,772.23    0.71%      6,288.80    2.41%      3,806.13    1.17% 公允价值变 动收益（损 失以“-”号 填列） 汇兑收益 （损失以               -21.88    -0.03%        45.34    0.02%        211.58    0.08%        -67.26    -0.02% “-”号填 列） 其他业务收 入 资产处置收 益（损失以 “-”号填 列） 共计         67,342.74   100.00%   248,868.94   100.00%   261,135.86   100.00%   325,471.69   100.00%             （1） 手续费及佣金净收入             手续费及佣金净收入是本公司营业收入的主要组成部分，主要来自本公司证          券经纪、投资银行、资产管束等业务。             阐明期内，公司已毕的手续费及佣金净收入折柳为 178,984.65 万元、          的比重折柳为 54.99%、67.98%、61.27%和 56.56%。                                                                                       — 95 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 同比下跌 0.81%；2023 年度，公司已毕手续费及佣金净收入 152,490.06 万元， 较 2022 年度同比下跌 14.10%；2024 年 1-3 月，公司已毕手续费及佣金净收入    （2） 利息净收入    本公司的利息收入主要包括资金存放金融同行、融资融券、买入返售等获取 的利息；利息开销主要包括为借款、卖出回购、拆入资金以及应付债券等支付的 利息。本公司利息净收入主要取决于经纪业务客户存款范畴、融资范畴、买入返 售业务范畴、同行存款利率与一般活期存款利率之间产生的利差以及卖出回购业 务范畴与公司债务融资的利息开销。    阐明期内，公司已毕的利息净收入折柳为 19,869.66 万元、20,854.32 万元、 主要系利息开销减少所致；2023 年度，公司已毕利息净收入 7,870.15 万元，较 返售金融资产利息收入减少，卖出回购金融资产款利息开销增多的详尽影响； 主要系利息收入下跌的影响。    （3） 投资收益    本公司的投资收益包括自营投资及走动业务投资的金融器具收益、投资联营 企业的收益。阐明期内，公司已毕的投资收益折柳为 133,994.07 万元、70,954.09 万元、56,551.73 万元和 20,582.75 万元，占公司当期营业总收入的比重折柳为    阐明期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                  单元：万元     格式        2024 年 1-3 月   2023 年度   2022 年度   2021 年度                                                            — 96 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄         权益法核算的耐久         股权投资收益         处置耐久股权投资                                       -           383.71           67.27           144.53         产生的投资收益         金融器具投资收益              17,728.95       40,162.98         47,790.51       108,427.40             共计                20,582.75       56,551.73         70,954.09       133,994.07           从组成来看，公司的投资收益主若是投资各类金融器具所带来的投资收益。         走动性金融器具的投资收益减少；2023 年度公司的投资收益较 2022 年度下跌         投资收益增多的影响。           （4） 公允价值变动收益           本公司的公允价值变动收益主要来自走动性金融资产、走动性金融欠债和衍         生金融器具的公允价值变动收益。           阐明期内，公司的公允价值变动收益折柳为-15,846.86 万元、-29,194.36         万元、18,678.45 万元和 5,132.25 万元，占营业总收入的比重折柳为-4.87%、         -11.18%、7.51%和 7.62%。2021 年度和 2022 年度，公司公允价值变动收益为         负，主要系本期走动性金融器具的公允价值变动收益减少。2023 年度，公允价         值变动收益由负转正，主要系固定收益业务、自营投资及走动业务的公允价值变         动收益增多。2024 年 1-3 月，公允价值变动收益较上年同期减少 4,467.21 万元。           阐明期内，公司营业总开销明细如下：                                                                              单元：万元  格式           金额         占比        金额            占比            金额           占比          金额           占比 税金及附加      535.32     1.07%   1,706.51       0.80%     1,885.74         0.88%       2,494.82     1.10%                                                                                          — 97 —               第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 业务及管束 费 信用减值损 失 其他资产减                    -         -             -          -     1,195.43        0.56%                -         - 值损失 其他业务成 本 共计       49,936.46     100.00%   212,141.66     100.00%   214,060.89      100.00%     227,675.38     100.00%              业务及管束费明细开销如下：                                                                                   单元：万元               格式             2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度            2021 年度         职工薪酬                        31,466.87     125,176.14     127,108.68         136,562.23         销售服务费                        3,115.79      16,308.50      17,454.62          15,515.64         告白宣传费                        2,516.18      11,198.72      11,237.69          12,306.66         使用权资产折旧                      2,023.98       9,505.60           9,632.11       7,559.57         筹商费                          1,494.33       5,636.29       5,109.41           6,766.85         无形资产摊销                       1,778.18       6,343.08       5,926.95           4,757.94         软件珍视费                          951.56       5,065.37       5,255.76           4,287.80         业务管待费                          577.95       3,350.89       3,027.14           3,514.92         固定资产折旧费                      1,092.64       4,281.96           3,911.57       3,135.00         其他                           3,790.84      21,495.42      19,941.52          21,994.91         共计                          48,808.32     208,361.97     208,605.45         216,401.52              阐明期内，公司业务及管束费折柳为 216,401.52 万元、208,605.45 万元、         别为 7,776.32 万元、1,002.40 万元、520.55 万元和 246.53 万元。公司信用减         值损失逐年减少，主要系金融资产计提的减值准备减少所致。              阐明期内，公司营业外进出情况如下表所示：                                                                                   单元：万元               格式            2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度              2021 年度                                                                                               — 98 —          第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄     营业外收入：             64.77               367.25                 450.74                 581.02     政府补助               60.28               301.46                 410.27                 295.89     非流动资产报废处     置收益     其他                  2.72                63.49                  32.72                 284.12     营业外开销：              1.21               681.07                1,143.66               1,105.83     捐赠开销                1.21               565.96                1,071.30               1,035.00     非流动资产毁损报                             -                0.71                       -                  0.20     废损失     其他                      -              114.40                  72.36                  70.63     营业外进出净额            63.57               -313.82                -692.92                -524.81          阐明期内，公司营业外收入和营业外开销金额均较小，公司在阐明期内的经     营事迹对营业外进出不存在要紧依赖，刊行东说念主营业外进出范畴均较小。          最近三年及一期，刊行东说念主包摄于母公司系数者的净利润折柳为 74,531.01 万     元、40,081.08 万元、33,065.56 万元和 14,319.71 万元，其中 2021 年，受业务     及管束费等营业开销增长等身分影响，公司盈利才能有所下跌；2022 年，受投     资收益下滑较多、公允价值变动损失增多等身分影响，公司净利润裁减；2023     年，公司包摄于母公司系数者的净利润较 2022 年下跌 17.50%，主要系营业总     收入下跌的影响； 2024 年 1-3 月公司包摄于母公司系数者的净利润较上年同期     比拟增多 1.64%，变动不大。          （四）现款流量分析                                                                                   单元：万元          格式           2024 年 1-3 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 经营行为产生的现款流入                449,862.79            997,530.16            737,914.89             786,400.33 经营行为产生的现款流出                466,665.89            635,208.50            967,634.57             663,348.26 经营行为产生的现款流量净额              -16,803.10            362,321.66            -229,719.68            123,052.07 投资行为产生的现款流入                       67.47              23,355.04          18,493.29              17,846.14 投资行为产生的现款流出                     5,675.34         286,333.10             25,835.08              68,092.37 投资行为产生的现款流量净额               -5,607.87            -262,978.06                -7,341.79         -50,246.23 筹资行为产生的现款流入                106,108.69            449,013.98            506,596.83             355,450.00 筹资行为产生的现款流出                 12,880.71            592,640.28            334,338.05             365,771.19                                                                                               — 99 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄             格式             2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度         2021 年度  筹资行为产生的现款流量净额                   93,227.98         -143,626.30         172,258.77       -10,321.19  汇率变动对现款及现款等价物的影响                     3.06              45.34              211.58           -67.26  现款及现款等价物净增多额                    70,820.07          -44,237.35          -64,591.12      62,417.39  期末现款及现款等价物余额                 1,029,507.28         958,687.21         1,002,924.56    1,067,515.68      现款流入折柳为 786,400.33 万元、737,914.89 万元、997,530.16 万元和      万元、635,208.50 万元和 466,665.89 万元。最近三年及一期，公司经营行为现      金流量情况如下：                                                                                单元：万元             格式                2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度       2021 年度   为走动目的而持有的金融资产净减少额                272,440.72         312,640.57                 -             -   收取利息、手续费及佣金的现款                    56,948.80         257,860.23        297,181.88   304,819.99   拆入资金净增多额                                   -        340,000.00                 -             -   回购业务资金净增多额                                 -                   -      176,681.67   336,192.11 融出资金净减少额                            40,220.48                    -      139,956.38             -   代理买卖证券收到的现款净额                     68,873.59                    -               -    47,845.81   代理承销证券收到的现款净额                              -         10,065.62                 -             -   收到其他与经营行为相关的现款                    11,379.19          76,963.74        124,094.95    97,542.42 经营行为现款流入小计                         449,862.79         997,530.16        737,914.89   786,400.33   为走动目的而持有的金融资产净增多额                          -                   -      379,235.56    51,433.69   拆入资金净减少额                         115,000.00                    -       69,000.00    21,000.00   回购业务资金净减少额                       247,099.78         109,875.25                 -             -   融出资金净增多额                                   -        103,034.10                 -   166,163.73 代理买卖证券支付的现款净额                                -         41,293.97         77,020.37             -   支付利息、手续费及佣金的现款                    13,309.29          50,960.99         47,490.44    61,138.16   支付给职工及为职工支付的现款                    26,341.31         141,261.89        138,993.90   132,581.02   支付的各项税费                            2,752.04          19,064.68         28,772.82    41,258.47   支付其他与经营行为相关的现款                    62,163.47         169,717.62        227,121.47   189,773.19 经营行为现款流出小计                         466,665.89         635,208.50        967,634.57   663,348.26 经营行为产生的现款流量净额                      -16,803.10         362,321.66       -229,719.68   123,052.07            报 告 期 内 ， 公 司 经 营活 动 产 生 的 现 金 流 量净 额 为 123,052.07 万 元 、      -229,719.68 万元、362,321.66 万元和-16,803.10 万元，阐明期内公司经营行为      净现款流量的变动主要原因为公司代理买卖证券业务范畴、走动性金融资产的投                                                                                         — 100 —          第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄    资范畴、融资融券的业务范畴以及卖出回购业务范畴等的变动。2021 年度，公    司经营行为现款流量净流入 123,052.07 万元，主要系走动性金融资产、代理买    卖证券款、回购业务资金等变动的详尽影响；2022 年度，公司经营行为现款流    量净流出 229,719.68 万元，主要系为走动目的而持有的金融资产净增多额导致    经营行为现款流出所致；2023 年度，公司经营行为现款流量净流入 362,321.66    万元，主要系本期走动性金融器具、拆入资金、回购业务资金、融出资金等变动    的详尽影响；2024 年 1-3 月，公司经营行为现款流量净流出 16,803.10 万元，    主要系拆入资金、回购业务资金等变动的详尽影响。    现款流入折柳为 17,846.14 万元、18,493.29 万元、23,355.04 万元和 67.47 万    元，投资行为产生的现款流出折柳为 68,092.37 万元、25,835.08 万元 、                                   公司投资行为现款流量情况如下：                                                                 单元：万元          格式          2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度   收回投资收到的现款                         -      8,473.01      2,526.56      4,249.06   取得投资收益收到的现款                 63.86       13,595.95     15,792.60     13,525.01   处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额   处置子公司过火他营业单元收到                                     -             -        49.63              - 的现款净额   收到其他与投资行为相关的现款                    -      1,108.43             -             - 投资行为现款流入小计                    67.47       23,355.04     18,493.29     17,846.14   投资支付的现款                           -      2,800.00       590.52      17,868.00   购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款   取得子公司过火他营业单元支付                                     -             -             -             - 的现款净额   支付其他与投资行为相关的现款           1,200.08      257,236.50      2,066.56     28,705.39 投资行为现款流出小计                 5,675.34      286,333.10     25,835.08     68,092.37 投资行为产生的现款流量净额              -5,607.87    -262,978.06     -7,341.79    -50,246.23         阐明期内，公司投资行为产生的现款流量净额为-50,246.23 万元、-7,341.79    万元、-262,978.06 万元和-5,607.87 万元。公司投资行为产生的现款流量净额的                                                                        — 101 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄        变动主要受公司投资策略诊疗的影响。        现款流入折柳为 355,450.00 万元、506,596.83 万元、449,013.98 万元和        万元、592,640.28 万元和 12,880.71 万元。阐明期内，公司筹资行为现款流量        情况如下：                                                              单元：万元            格式             2024 年 1-3 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度      收受投资收到的现款                       -             -     4,788.00            -      其中：子公司收受少数股东投资收                                      -             -     4,788.00            - 到的现款      取得借款收到的现款                3,335.69     80,701.98   112,078.85    88,950.00      刊行债券收到的现款              100,000.00     80,000.00   300,000.00   200,000.00      收到其他与筹资行为相关的现款           2,773.00    288,312.00    89,729.98    66,500.00 筹资行为现款流入小计                  106,108.69    449,013.98   506,596.83   355,450.00      偿还债务支付的现款                       -    174,903.29   197,749.80   297,222.79      分派股利、利润或偿付利息支付的 现款      其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润      支付其他与筹资行为相关的现款           5,174.51    362,978.29    86,552.43    20,283.90 筹资行为现款流出小计                   12,880.71    592,640.28   334,338.05   365,771.19 筹资行为产生的现款流量净额                93,227.98   -143,626.30   172,258.77   -10,321.19           报 告 期 内 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -10,321.19 万 元 、        行为产生的现款流量净额为负数，主若是因为公司收受投资收到的现款减少。        筹资行为相关的现款增多的原因。阐明期内，公司筹资行为产生的现款流量净额        主要受公司融资结构诊疗影响。           （五）偿债才能分析           阐明期内，公司主要偿债目的如下：                                                                       — 102 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄        格式          3 月 31 日/   短期偿债才能目的     流动比率                  1.82         1.75         1.91         1.92     速动比率                  1.82         1.75         1.91         1.92   耐久偿债才能目的   资产欠债率（%）               57.71        59.46        61.63        56.43  EBITDA 利息保险倍数            2.71         1.96         2.16         2.92   截止 2021 年末及 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主资产负 债率折柳为 56.43%、61.63%、59.46%和 57.71%，资产欠债率有所下跌。   由于刊行东说念主所处证券行业不存在存货，流动比率与速动比率一致。截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主流动比率、速动比率相 对稳固，中折柳为 1.92、1.91、1.75 和 1.82，短期偿债才能较强。   公司资产以现款类金融资产和走动性金融资产、买入返售金融资产、可供出 售金融资产等非现款类金融资产等流动性较强的资产为主。阐明期内，公司的流 动比率及速动比率一直督察较高水平，利息保险倍数较高，反应出刊行东说念主偿债能 力较强。   截止 2024 年 3 月末，公司总有息债务（短期借款+耐久借款+应付短期融资 款+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付债券+其他短期有息债务+其他耐久有 息债务）为 1,722,921.45 万元，主要为卖出回购金融资产款和应付债券，公司 将于 1 年内到期的有息债务共计 1,259,864.27 万元，占总有息债务比重为 客户资金存款）、走动性金融资产、买入返售金融资产共计达 2,043,814.60 万 元，以上三种高流动性资产占总资产（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款） 的比重达 55.65%。刊行东说念主高流动性资产范畴充足，必要时可通过流动资产飞快 变现来保险债券按期偿付。                                                                       — 103 —       第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄      （六）盈利才能的可不竭性      公司阐明期内扣除非不时性损益后的净利润折柳为 8.11 亿元、4.38 亿元、 相对稳固，公司现存主营业务或投资宗旨能够可不竭发展，经营模式和投资规划 稳健，行业经营环境和阛阓需求不存在现实或可猜想的要紧不利变化。公司不存 在可能严重影响公司不竭经营的担保、诉讼、仲裁或其他要紧事项。      综上而言，公司的盈利才能具有可不竭性。      六、公司有息欠债情况      （一）有息债务类型结构                                                         单元：万元、%        格式          2023 年末          占比       2024 年 3 月末       占比 耐久借款                   23,165.64      1.17        26,505.14         1.54 应付短期融资款                 5,069.91      0.26         2,059.79         0.12 拆入资金                  341,624.59     17.26       225,710.73      13.10 卖出回购金融资产             1,020,242.36    51.54       778,314.93      45.17 应付债券                  589,572.09     29.78       690,330.86      40.07 共计                   1,979,674.59   100.00      1,722,921.45    100.00      注：刊行东说念主无企业债券、信赖借款、境外债券、债权融资规划、除信赖外的 资管融资等。      截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债范畴为 1,722,921.45 万元，占总负 债的 58.86%。      （二）有息债务期限结构      截止 2024 年 3 月末，                    刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,259,864.27 万元， 占总欠债的 43.04%。有息债务期限结构如下：                                                                单元：万元                                                                        — 104 —             第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄      格式      1 年以内           1-2 年            2-3 年         3-4 年       4-5 年           5 年以上            共计 耐久借款               32.62       2,000.00         2,000.00    4,000.00    4,000.00 14,472.52               26,505.14 应付短期融资 款 拆入资金          225,710.73              -                -            -           -               -       225,710.73 卖出回购金融 资产 应付债券          253,746.20     122,278.68       273,389.26   40,916.71            -               -       690,330.86 共计           1,259,864.27    124,278.68       275,389.26   44,916.71    4,000.00 14,472.52            1,722,921.45           （三）信用融资与担保融资情况           截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息债务的信用融资、担保融资和抵质押融资       结构融资结构如下：                                                                                            单元：万元           格式                信用融资金额             担保融资金额               抵质押融资                  总金额      耐久借款                                 -                   -          26,505.14                  26,505.14      应付短期融资款                     2,059.79                     -                     -                2,059.79      拆入资金                      225,710.73                                                       225,710.73      卖出回购金融资产                             -                   -         778,314.93              778,314.93      应付债券                      690,330.86                     -                     -           690,330.86      共计                        918,101.38                     -         804,820.07          1,722,921.45           截止2024年3月末，刊行东说念主1年内到期的有息债务占全部有息债务的比例为       走动性金融资产、买入返售金融资产共计达204.38亿元，是1年内到期的有息债       务的1.62倍。刊行东说念主高流动性资产范畴充足，必要时可通过流动资产飞快变现来       保险债券按期偿付。           七、关联方及关联走动           （一）关联方及关联关系           按照《公司法》《企业管帐准则第 36 号-关联方泄漏》及中国证监会、证       券走动所的相关规则，并对照本公司的践诺情况，截止 2023 年 12 月 31 日，公                                                                                                           — 105 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄  司的关联方主要包括：                                     第一大股东对本公   第一大股东对本公 第一大股东         注册地     业务性质     注册老本        司的持股比例    司的表决权比例   称号                                        (%)        (%)               国有老本运营管 北京国有资         理；投资及投资管 本运营管束   北京    理；资产管束；组    500 亿元      11.06      11.06 有限公司          织公司资产重组、               并购    公司第一大股东本期由北京都门创业集团有限公司变更为北京国有老本运营管束有限公司。公司原第  一大股东北京都门创业集团有限公司过火抑制的企业本期仍视为公司的关联方。    本公司主要子公司过火他有要紧影响的联营企业详见第四节“四、刊行东说念主权  益投资情况”。    截止 2023 年 12 月 31 日，本公司的其他相关联走动的关联方情况如下：         其他关联方称号                    其他关联方与本企业关系                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  独创置业有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京独创融资担保有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京市农业融资担保有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京市农业投资有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  北京独创城市发展集团有限公司                          制的公司                          公司原第一大股东北京都门创业集团有限公司控  珠海横琴恒盛华创营业管束有限公司                          制的公司  华熙昕宇投资有限公司（注）           公司原持股 5%以上股东                          华熙昕宇投资有限公司（注）的践诺抑制东说念主践诺  北京华熙颐好意思投资有限公司                          抑制的公司  银华长安老本管束（北京）有限公司        公司联营企业的控股子公司                                                          — 106 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄      其他关联方称号                     其他关联方与本企业关系 浙江航民实业集团有限公司          公司董事担任董事、高管的公司 五村聚会控股有限公司            公司董事担任董事的公司 北京燕东微电子股份有限公司         公司董事担任董事的公司 北京京粮生物科技集团有限公司        公司监事担任董事的公司  注：华熙昕宇投资有限公司期末不再是公司持股 5%以上的股东，本期仍视为公司的关联方。   （二）关联走动的订价原则   公司与关联东说念主发生的关联走动将遵循对等、自觉原则，参照阛阓水平，由交 易两边协商订价。   （三）关联走动情况   阐明期内，刊行东说念主主要关联走动如下：                                                     单元：万元       关联方                        日              日              日  浙江航民实业集团有限公司                -               -           0.00  北京国有老本运营管束有限  公司  银华基金管束股份有限公司           381.48        4,929.52      16,621.77  北京都门创业集团有限公司             1.32        5,933.71       3,779.60  北京独创融资担保有限公司           592.83         175.86          68.66  北京华熙颐好意思投资有限公司             0.00            0.00           0.00  华熙昕宇投资有限公司               2.84            2.17           1.49  银华长安老本管束（北京）有  限公司（注 1）  北京市农业融资担保有限公                              -            0.00           0.00  司  北京市农业投资有限公司              0.14            0.14           0.14  五村聚会控股有限公司              84.95          84.83            0.07  深圳市贝特尔机器东说念主有限公  司  北京东方大班健身中心有限                              -               -           0.00  公司（注 2）  深圳市鲲鹏一创策略新兴产           723.61               -              -                                                                 — 107 —  第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄         关联方                          日              日              日 业股权投资基金结伴企业（有 限结伴） 关联当然东说念主                      65.66             43.45              25.30 共计                       1,858.33         11,169.69       20,497.18 占代理买卖证券款余额的比 例      注 1：系由银华长安老本管束（北京）有限公司莳植并当作管束东说念主的资产管束规划形成的余额。      注 2：北京东方大班健身中心有限公司 2022 年末不再属于公司的关联方。                                                           单元：万元           关联方           2023 年度         2022 年度       2021 年度      北京国有老本运营管束有限      公司      浙江航民实业集团有限公司             2.70           5.95         15.91      北京独创融资担保有限公司             1.84           1.24               -      五村聚会控股有限公司               0.62           0.40          0.84      深圳市贝特尔机器东说念主有限公      司      深圳市鲲鹏一创策略新兴产      业股权投资基金结伴企业（有            0.13                -             -      限结伴）      关联当然东说念主                    0.29           6.23          6.91              共计             15.28           13.85         24.25         占同类走动比例             0.04%          0.03%         0.04%                                                           单元：万元           关联方           2023 年度         2022 年度       2021 年度      北京国有老本运营管束有限      公司      北京都门创业集团有限公司            11.62          15.36          8.53      浙江航民实业集团有限公司             0.83           1.31          2.00      银华基金管束股份有限公司             6.04          10.90         38.50      北京独创融资担保有限公司             2.17           4.03          3.13      华熙昕宇投资有限公司               0.01           0.01          0.00      北京华熙颐好意思投资有限公司             0.00           0.00          0.00      银华长安老本管束（北京）有                  -             -        0.00                                                                         — 108 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄           关联方                  2023 年度       2022 年度         2021 年度    限公司（注）    北京市农业融资担保有限公                                          -               -          0.00    司    北京东方大班健身中心有限                                          -            0.00          0.00    公司    北京市农业投资有限公司                      0.00              0.00          0.00    深圳市贝特尔机器东说念主有限公    司    五村聚会控股有限公司                       0.40              0.69          0.33    深圳市鲲鹏一创策略新兴产    业股权投资基金结伴企业（有                    0.13                 -             -    限结伴）    关联当然东说念主                            0.08              0.10          0.35            共计                      23.80          32.41            52.88         占同类走动比例                   1.26%          1.09%             1.52% 注：系由银华长安老本管束（北京）有限公司莳植并当作管束东说念主的资产管束规划形成的相关 利息开销。   根据公司与银华基金管束股份有限公司缔结的《证券走动席位租用条约》， 银华基金管束股份有限公司租用公司走动所基金专用走动席位当作其管束的投 资基金在走动所进行走动的专用席位，同期按走动量支付租借用度，阐明期内收 取的走动单元席位租借收入如下：                                                                    单元：万元   关联方           2023 年度             2022 年度                  2021 年度  银华基金管束      金额        比例         金额          比例             金额       比例  股份有限公司    1,722.59   27.16%    1,765.19     23.81%     2,093.53     28.41%   根据本公司与银华基金管束股份有限公司缔结的《基金销售服务代理条约》， 本公司代理销售该公司刊行的证券投资基金，本公司按摄影关条约商定收取该公 司销售服务费，销售服务费按阛阓模范计较。阐明期内收取的代理销售金融居品 收入情况如下：                                                                    单元：万元                                                                               — 109 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄               关联方             2023 年度               2022 年度                 2021 年度       银华基金管束股份有              金额        比例       金额         比例       金额           比例          限公司                 65.54    3.58%    129.25     6.97%    163.32       5.80%                                                                                  单元：万元                    关联方                  2023 年度           2022 年度            2021 年度           独创置业有限公司                                   -                  -        29.06           北京都门创业集团有限公司                               -                  -       358.49           北京国有老本运营管束有限公司                      159.03           北京独创城市发展集团有限公司                       29.91           北京燕东微电子股份有限公司                              -          47.17                   -           北京京粮生物科技集团有限公司                             -          14.15                   -                    合   计                      188.93            61.32           387.55               占同类走动比例                         0.93%           0.22%             1.13%                                                                                  单元：万元                关联方                   2023 年度             2022 年度            2021 年度           独创置业有限公司                              -                   -          186.81           独创钜大有限公司                              -                   -           73.58                合   计                            -                   -          260.40             占同类走动比例                             -                   -          3.43%      本公司当作承租方 2023 年度及 2022 年度存在关联租借， 2021 年无关联   租借发生。                                                                                  单元：万元                                简化处理的                                短期租借和                                廉价值资产                                租借的房钱                                         计提的使           承担的租            出租方名        租借资                     支付的租         增多的使                                用度以及未                                         用权资产           赁欠债利             称          产种类                       金          用权资产                                纳入租借负                                          折旧            息开销                                债计量的可                                变租借付款                                  额                                                                                               — 110 —           第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                         简化处理的                         短期租借和                         廉价值资产                         租借的房钱                                计提的使          承担的租            出租方名   租借资              支付的租        增多的使                         用度以及未                                用权资产          赁欠债利             称     产种类                金         用权资产                         纳入租借负                                 折旧           息开销                         债计量的可                         变租借付款                           额                    赁                                                                     单元：万元                       辘集资产管束           关联方                        2023 年度         2022 年度        2021 年度                        规划称号      关联当然东说念主           新三板锐进 2 号                   -              -         44.41      关联当然东说念主         第一创业智选 FOF1 号                 -              -        194.99                    第一创业稳进平衡 2 号      关联当然东说念主                               100.00            100.00                 -                    FOF 辘集资产管束规划                    第一创业稳中求进 2 号      关联当然东说念主                               180.35            220.35                 -                    FOF 辘集资产管束规划                                                                     单元：万元       关联方            关联走动内容          2023 年度         2022 年度        2021 年度                   公司继承录用刊行单一资   浙江航民实业集                   管规划并收取管束费及业            114.56        292.96            113.26   团有限公司                   绩报酬等                   公司继承录用刊行单一资   独创置业有限公                   管规划或专项规划并收取                 0.29          0.60         97.77   司                   管束费及事迹报酬等   珠海横琴恒盛华         公司继承录用刊行专项计   创营业管束有限         划并收取管束费及事迹报            101.01        107.00         101.29   公司              酬等       合     计                           215.87         400.57         312.33    占同类走动比例                               0.24%         0.39%          0.34%                                                                     单元：万元                                                                               — 111 —     第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄       关联方称号     应承居品称号         2023 年度        2022 年度          2021 年度                银华中证当代物流                                           -           -            800.00                   ETF     银华基金管束                银华信用精选 18 个     股份有限公司                      1,990.24      10,139.02          9,827.98                 月依期开放债券                银华惠增利货币 A              11.16           -                  -                                                                    单元：万元         关联走动内容         2023 年度           2022 年度              2021 年度         关键管束东说念主员薪酬       4,904.15          5,483.41             6,771.20    （1）公司向关联方金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金结伴企业 （有限结伴）、珠海一创翻新科股权投资基金企业（有限结伴）、深圳市鲲鹏一 创私募股权投资管束有限公司、深圳元山私募股权投资管束有限公司、广东晟创 私募股权投资基金管束有限公司收取管束费或详尽服务费，2023 年证实收入 万元。    （2）公司 2021 年度支付北京天达共和讼师事务所 50,000.00 元讼师费（含 税），后续年度无该事项发生。                                                                    单元：万元   格式          关联方    账面余       坏账       账面余       坏账准          账面余       坏账                       额        准备        额         备            额        准备          广东晟创私募股  应收账款    权投资基金管束           -      -           -           -    350.50          有限公司          深圳市鲲鹏一创  其他应收          私募股权投资管       81.68   0.82           -           -          -       -  账款          理有限公司  其他应收    独创置业有限公  款       司                                                                                  — 112 —   第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄        深圳元山私募股 其他应收        权投资管束有限     75.10   0.75   -   -      -    - 款        公司        深圳元山私募股 其他应付        权投资管束有限     22.39      -   -   -       -   - 款        公司        广东恒元创私募 其他应付        基金管束有限公     19.50          -   -       -   - 款        司        独创置业有限公 合同欠债                   -      -   -   -   80.53   -        司   八、要紧或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主对外担保情况  截止 2024 年 3 月末，公司及子公司不存在对兼并报表范围除外的对象提供 担保的情形。  （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况  截止阐明期末，刊行东说念主不存在要紧诉讼或仲裁情况。  截止 2024 年 3 月末，公司在已公告的依期阐明中泄漏过的主要未决诉讼、 仲裁事项及进展情况如下：  （1）与开晓胜股票质押式回购走动纠纷  （2）阜新中科环保电力有限公司、锦州中科绿色电力有限公司的金融借款 合同纠纷 当今，本案正在执行过程中。                                                       — 113 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   （3）与何巧女股票质押式回购走动纠纷 巧女先后开展了两笔以“东方园林”为质押标的的股票质押式回购走动，运行交 易金额共计 6.5 亿元（其中公司自有资金运行插手金额共计 6,500 万元），公司 以所持居品份额的到期资产净值为限承担有限补偿包袱。自 2018 年 10 月、2019 年 4 月起，两笔股票质押式回购走动因践约保险比例低于平仓线且出质东说念主未按合 同商定补仓组成失约。失约发生后，公司当作管束东说念主与出质东说念主签署了《债权债务 证实与资金支付条约》，商定出质东说念主应当于 2022 年 7 月 31 日前履行其债务， 但出质东说念主未按商定偿还债务。2023 年 4 月，公司向公证处请求出具执行文凭， 并于获取公证处签发的《执行文凭》后，向法院请求强制执行。2023 年 6 月， 法院已立案执行。2023 年 12 月，法院裁定遣散本次执行程序，待连接执行的条 件成就后再重新启动。 女开展了一笔以“东方园林”为质押标的的股票质押式回购走动，运行走动金额 共计 3 亿元（其中公司自有资金运行插手金额共计 3,000 万元）。因出质东说念主对截 至 2020 年 10 月 29 日的未偿还本金 2.4 亿元                               （含公司自有资金插手 2,400 万元） 未按时补充质押也未进行购回，公司向法院拿告状讼，法院作念出基本提拔公司诉 讼请求的判决。2022 年 12 月，已完成质押标的股票的司法拍卖处置，法院于 年 1 月，公司向法院请求收复执行，当今，本案正在执行过程中。   （4）与秦朝日证券回购合同纠纷 程序，待连接执行的条件成就后再重新启动。   （5）与苏州茂裕投资中心（有限结伴）股票质押式回购走动纠纷（以下简 称“苏州茂裕”） 足以已毕债权，公司对苏州茂裕拿起经常程序诉讼。2023 年 4 月 25 日，公司                                                  — 114 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 收到法院受理案件示知书。后被告邱茂国对统率权冷落异议，2023 年 7 月 27 日，深圳中院出具裁定书，驳回被告的统率权异议。后被告邱茂国拿起上诉，省 高院于 9 月 27 日出具终审裁定书，驳回被告邱茂国的上诉，督察原裁定。深圳 中院于 10 月 30 日开庭审理本案。2023 年 11 月，法院作念出基本提拔公司诉讼 请求的判决。当今，本案正在执行过程中。   （6）与民生加银基金管束有限公司（以下简称“民生加银”）毁伤补偿纠纷 庭审理。2024 年 3 月 27 日，公司收到一审民事判决书，法院认定公司不存在 侵权行动，无需承担侵权包袱，驳回对方全部诉讼请求。   （7）与飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）股票质押式回购交 易纠纷 户至公司。2023 年 1 月，飞马投资的歇业财产分派有规划依然法院裁定证实。2023 年 3 月，法院裁定遣散飞马投资歇业程序。   （8）与北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）质押式证券回 购纠纷 以物抵债，且股票现已过户至公司。2022 年 11 月，由于前述处置方式不及以实 现债权，且融资东说念主无其他可供执行的财产，法院出具裁定遣散本次执行程序，待 连接执行的条件成就后再重新启动。   公司与佛山市中基投资有限公司股票质押式回购走动纠纷、北京信合诚投资 管束有限公司质押式证券回购纠纷、北京弘高慧目投资有限公司股票质押式回购 走动纠纷、新沂必康新医药产业详尽体投资有限公司股票质押式回购走动纠纷仍 处于歇业程序。   （9）与长城证券股份有限公司（“长城证券”）的金融借款合同纠纷                                                 — 115 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄   长城证券当作管束东说念主莳植的资产管束规划（以下简称“长城证券居品”）与公 司管束的资产管束居品进行璧还券质押式条约回购走动。走动到期后，公司管束 的资产管束居品未实时向长城证券居品支付回购资金及利息。2022 年 10 月 21 日，长城证券以金融借款合同纠纷为由、以公司和债券刊行东说念主为共同被告，向法 院拿告状讼，请求被告连带偿付回购走动融资债务本金、利息及罚息共计约 审民事判决书，法院驳回原告长城证券的全部诉讼请求，随后，长城证券拿起上 诉。本案于 2023 年 9 月二审开庭审理。2024 年 3 月 27 日，公司收到二审民事 判决书，法院认定公司不组成侵权，驳回上诉、督察原判。   （10）与曹永贵股票质押式回购走动纠纷 标的为“金贵银业”，运行走动金额为 5,000 万元。因践约保险比例低于平仓线 后出质东说念主未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月，公司对曹永贵拿起已毕 担保物权的民事诉讼尽头程序。2022 年 4 月，该案已完成质押股票的处置，且 法院已出具了案裁定。由于前述处置方式不及以已毕债权，公司于 2023 年 10 月对曹永贵拿起经常程序诉讼。当今，本案正在审理过程中。 质押标的为“金贵银业”，运行走动金额共计为 14,196 万元。因践约保险比例 低于平仓线后出质东说念主未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月，公司对曹永 贵拿起已毕担保物权的民事诉讼尽头程序。2021 年 3 月，该案已完成质押股票 的处置，且法院已出具了案裁定。由于前述处置方式不及以已毕债权，公司于   （11）一创投资与深圳市巨室能联新动力科技股份有限公司（以下简称“大 族能联”）合同纠纷案 投资 2,706.03 万元，巨室能联当作第三方出具股权收购承诺；此外，巨室能联 需按摄影关承诺及条约商定向一创投资支付财务参谋人费。因巨室能联未履行收购 义务，且未足额支付财务参谋人费，一创投资于 2023 年 12 月向法院拿告状讼。                                                 — 116 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄 当今，法院尚未开庭审理。   （12）翻新老本与巨室能联股权转让纠纷案 原股东持有的部分股权，巨室能联当作第一大股东出具股权收购承诺。由于巨室 能联未履行收购义务，翻新老本于 2023 年 12 月向法院拿告状讼。当今，法院 尚未开庭审理。   （13）其他   除上述泄漏事项外，公司及控股子公司主动告状的尚未取得终审判决、裁决 或未执行收场的其他诉讼、仲裁案件（不含公司当作管束东说念主的无自有资金参与的 资产管束居品类案件）1 起，涉案金额（本金）约为 720 万元；公司及控股子公 司被诉案件 1 起，涉案金额（本金）约为 4 万元。   （三）要紧承诺   截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主莫得需要泄漏的要紧承诺事项。   （四）资产欠债表日后事项   根据公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议决议，以 现存总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.32 元 （含税），践诺分派现款红利为 134,476,800.00 元，不送红股，不以公积金转 增股本。上述利润分派有规划已通过股东大会批准。   （五）其他要紧事项   截止召募说明书签署日，公司无其他需要泄漏的要紧事项。   九、资产典质、质押和其他限定用途安排   截止 2023 年 12 月末，刊行东说念主受限资产具体情况如下：                                          单元：万元   格式        期末账面价值               受限原因                                                 — 117 —        第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                  风险准备专户存款、协助司法程序冻结存款以及政府 货币资金                56,535.63                                  补助资金专户存款                                  回购走动质押品；限售期、停牌股票；公司以自有资                                  金在蔓延期认购的由本公司当作管束东说念主召募莳植的 走动性金融资产           1,040,631.62   基金或资产管束规划，在基金或规划存续期及延期期                                  间或合同商定的条件满足前，公司以自有资金认购的                                  份额不得退出 固定资产                    48.75    期末公司持有的企业东说念主才住房，为有限产权 无形资产                57,392.26    用于借款的地皮使用权典质    共计            1,154,608.25                                                        — 118 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄               第五节 刊行东说念主及本期债券的资信状态   一、阐明期历次主体评级、变动情况及原因   阐明期内，刊行东说念主存续债券的历次主体评级情况如下：   评级日历          主体信用等第      评级瞻望         评级机构   阐明期内，刊行东说念主存续期债券主体评级均为 AAA 级，评级瞻望均为稳固。   二、信用评级阐明的主要事项。   （一）信用评级论断及秀雅所代表的涵义   大公国际评定公司的主体耐久信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，上述等第反应了本期债券基本不受不利经济环境的影响，失约风险极低， 刊行主体偿还债务的才能极强，基本不受不利经济环境的影响，失约风险极低。   （二）评级阐明揭示的主要风险   受行业环境和阛阓行情等身分影响，公司净利润有所下跌，盈利才能有待提 升；2022～2023 年末，由于次级债计入从属净老本金额减少，公司净老本总额 有所下跌。   （三）追踪评级的相关安排   在信用评级阐明所载信用等第有用期内，大公国际资信评估有限公司（以下 简称“大公”）将不竭眷注评级对象外部经营环境的变化、影响其经营或财务状 况的要紧事项以及评级对象履行债务的情况。   大公将在债券上市挂牌时间，在每年发借主体发布年度阐明后 3 个月内，且 不晚于每一管帐年度遣散之日起 7 个月出具一次依期追踪评级阐明；对于一年期                                                 — 119 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄      内的受评证券，大公国际将于债券正经刊行后的第 7 个月出具依期追踪评级阐明，      另有规则的除外。此外，大公将在发生可能影响评级对象信用质料的要紧事项后，      启动不依期追踪评级程序，并在评级分析遣散后，将追踪评级阐明和评级遣散向      评级对象、监管部门及监管部门要求的泄漏对象进行泄漏。         如评级对象不行实时提供追踪评级所需长途，大公国际可采选公告延迟泄漏      追踪评级阐明，或根据相关的公开信息长途进行分析并诊疗信用等第，或通知评      级阐明所公布的信用等第暂时失效、拆开评级等评级行动。         三、其他要紧事项         无。         四、刊行东说念主的资信情况         （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信及使用情况         公司在各大银行的资信情况邃密，与国内主要营业银行保持耐久合作伙伴关      系，赢得各银行较高的授信额度，债务融资才能较强。2024 年 3 月末，公司已      取得中国确立银行 22.15 亿元、兴业银行 20 亿元、招商银行 18 亿元、中国银      行 16 亿元在内的多家营业银行详尽授信额度。         （二）刊行东说念主及主要子公司阐明期内债务失约记录及相关情况         阐明期内，刊行东说念主过火主要子公司不存在债务失约记录。         （三）刊行东说念主及子公司阐明期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）         阐明期内，刊行东说念主及子公司已刊行的境表里债券情况如下：                                                                    单元：亿元                                                      发                                                                              存续及       债券      刊行               回售     到期        债券   行    刊行      债券   资金 序号                 起息日历                                                      偿还情       简称      方式               日历     日历        期限   规    利率      余额   用途                                                                               况                                                      模                                                                        偿还                                                                        有息                                                                        流动                                                                        资金                                                                             — 120 —              第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                         发                                                                                 存续及       债券      刊行                回售     到期         债券    行    刊行      债券   资金 序号                 起息日历                                                         偿还情       简称      方式                日历     日历         期限    规    利率      余额   用途                                                                                  况                                                         模                                                                           偿还                                                                           有息                                                                           流动                                                                           资金                                                                           偿还        C1                                                                           债务                                                                           偿还                                                                           有息                                                                           流动                                                                           资金                                                                           偿还                                                                           有息                                                                           流动                                                                           资金                                                                           补充                                                                           资金                                                                           补充                                                                           资金                                                                           偿还                                                                           有息                                                                           流动                                                                           资金                                                                           偿还                                                                           有息                                                                           流动                                                                           资金 公募公司债券   小计                                                                           用于               自行                                  120                     补充               销售                                   天                      运营      CP001                                                                           资金                                                                           用于               自行                                  106                     补充               销售                                   天                      运营      CP001                                                                           资金                                                                           用于               自行                                  116                     补充               销售                                   天                      运营      CP002                                                                           资金                                                                                — 121 —                第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                                               发                                                                                                         存续及       债券         刊行                回售         到期         债券   行         刊行         债券          资金 序号                    起息日历                                                                              偿还情       简称         方式                日历         日历         期限   规         利率         余额          用途                                                                                                          况                                                               模        证券        销售                                      天                                     补充       CP003                                                                                    运营                                                                                                资金 短期融资券小计          -          -       -          -         -    31        -            0             -      -      共计          -          -       -          -         -    99        -            68            -      -             （四）刊行东说念主及子公司已呈报尚未刊行的债券情况（含境外）            截止召募说明书签署日，刊行东说念主过火兼并范围内子公司已获注册/备案尚未发       行的债券情况如下表所示，不存在已呈报尚未获批的债券情况。                                                                                          单元：亿元                       获取批文         债券居品                      剩余可发                         批文到期           主体称号                                 余额上限                         资金用途                        场面           类型                        行上限                          日       第一创业证           寰球银行                                                  拟用于补                                    短期融资       券股份有限           间同行拆                         56         -             充运营资               -                                     券        公司              借中心                                                   金            共计           -               -          56         -                -               -            注：第一创业证券股份有限公司依据 2023 年 9 月 26 日“寰球银行间同行拆借中心受       权公布证券公司短期融资券余额上限公告”的余额上限刊行短期融资券，短期融资券余额上       限鄙人一次发布之前有用。             （五）刊行东说念主及子公司阐明期末存续的境表里债券情况             截止 2024 年 3 月末，刊行东说念主过火兼并范围内子公司已刊行尚未兑付债券情       况如下：                                                                                          单元：亿元           债券     刊行      起息        回售         到期         债券        刊行        刊行           债券           资金用  序号           简称     方式      日历        日历         日历         期限        范畴        利率           余额            途                                                                                                        偿还有           创 01                                                                                         补充流                                                                                                        动资金                                                                                                        偿还有           创 02                                                                                         补充流                                                                                                        动资金           创 C1                                                                                         息债务                                                                                                        — 122 —            第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄       债券     刊行     起息        回售     到期        债券   刊行   刊行      债券   资金用 序号       简称     方式     日历        日历     日历        期限   范畴   利率      余额    途                                                                       偿还有       创 01                                                            补充流                                                                       动资金                                                                       偿还有       创 02                                                            补充流                                                                       动资金       创 03                                                            动资金       创 04                                                            动资金                                                                       偿还有       创 01                                                            补充流                                                                       动资金                                                                       偿还有       创 01                                                            补充流                                                                       动资金     共计        -       -       -        -       -    68     -     68           （六）刊行东说念主及要紧子公司1失信情况           阐明期内刊行东说念主及要紧子公司创金合信不存在失信情况。           （七）本次刊行后累计公开荒行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期末净      资产的比例           刊行东说念主最近一期末（2024 年 3 月末）净资产为 155.31 亿元，本期债券刊行      收场后，刊行东说念主累计公开荒行公司债券余额为 80 亿元，占最近一期末（2024 年 3      月末）净资产的比例为 51.51%。          注1 ：要紧子公司是指最近 1 年（末）总资产、净资产或者营业收入占刊行东说念主兼并报表相应科目 30%以上的子公司。                                                                       — 123 —    第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                    第六节 备查文献   一、备查文献内容   （一）刊行东说念主 2021 年、2022 年、2023 年审计阐明及 2024 年 1-3 月未经 审计及审阅财务报表；   （二）主承销商出具的核查看法；   （三）刊行东说念主讼师出具的法律看法书；   （四）评级机构出具的资信评级阐明；   （五）《债券持有东说念主会议公法》；   （六）《债券受托管束条约》；   （七）经深圳证券走动所同意并经中国证监会注册的文献。   二、备查文献查阅地点及查询网站   在本期债券刊行期内，专科机构投资者不错致本公司及主承销商处查阅本募 集说明书全文及上述备查文献，或看望深交所网站（http://www.szse.cn/）查阅 本召募说明书全文及摘抄。                                                 — 124 — 第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书摘抄                                              — 125 —

该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2021年12月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.04%。基金经理区德成于2021年12月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.05%。

该基金的基金经理为李维康、张昆开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，基金经理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.66%。基金经理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.19%。